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一眾顧問將分享 如何透過有序流程 來實現業務轉型。

現今想要退休，每個人都會面臨不同的財務規劃挑戰，全球各地皆然。進行財務規劃時，還要考量動盪的全球市場、稅務制度、通膨問題和日益提高的預期壽命等因素，而這個責任就落到了個別投資人及其財務顧問的肩上。Smith將介紹一套簡單的方式，協助您收集、分析客戶資產，並將客戶資產分類存放到三個量身打造的投資桶中，此作法能降低風險並讓資產在未來發揮最大價值。他會說明這套規劃程序如何協助客戶避免投資序列 (sequence of returns) 風險，並分享有力的圖表、片語和概念，有助您更清楚地利用這套簡單又效率高的規劃方法。無論您在世界的哪個地區提供金融服務，《終極投資計劃》的規劃流程都將徹底顛覆您為退休客戶規劃收入的方式。