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Paresh B. Shah, CFP
2022年11月1日
7 分鐘
收購業務?別忘了……
收購是發展業務的最佳方式之一,但也少不了潛在隱患,敬請閱讀下文瞭解如何避開收購陷阱。
Paresh B. Shah, CFP
2020年10月24日
5 分鐘
與影響力中心合作
如何獲得客戶介紹並維護長期關係。
Paresh B. Shah, CFP
2020年8月21日
6 分鐘
電話在響起:獲得 COI 的介紹
獲介紹給符合條件的準客戶,令我們的生活過得更輕鬆。諸如註冊會計師、律師、地產經紀和意外保險經紀等影響力中心 (COI),都是讓我們獲得此類介紹的絕佳來源。Shah 將逐步展示他為求獲介紹予符合條件之準客戶所採用的過程。您將收穫一份行動計劃,可以在回去後好好採用。