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2025 數碼科技指南:五大應用程式協助壽險理財顧問提升效率

郭偉銘 Raymond Kuo; 陳智勇 Daniel Chan; 柯煒琛 Wai Sum Sarah Or

2025年2月10日1 分鐘

2025 數碼科技指南:五大應用程式協助壽險理財顧問提升效率

在數碼化的年代,科技正重新定義壽險理財顧問的工作方式。從項目管理到個人紀錄及專注力提升,下文分享了百萬圓桌會員推薦的實用工具,幫助顧問有效應對多樣的客戶需求與日常挑戰。 

中國香港百萬圓桌會員朱紫芸:勇於求變拓展客源 以堅定信念迎難而上 [朱紫芸 Chu Tsz Wan]

朱紫芸 Chu Tsz Wan

2024年7月18日1 分鐘

中國香港百萬圓桌會員朱紫芸:勇於求變拓展客源 以堅定信念迎難而上

要成為頂尖會員(TOT),堅定的信念及持續學習的精神是成功必不可少的基石。當接觸新客戶群時,應先重點了解他們所需及其關注點,讓溝通過程更流暢省時,助雙方更容易就有關商議內容達成共識。
心態決定境界:從生活平衡中取得養份 為業務及個人成長注入動力

柳珍妮 (Jenny)

2024年4月24日1 分鐘

心態決定境界:從生活平衡中取得養份 為業務及個人成長注入動力

躋身成頂尖會員(TOT)相信是每一位壽險理財顧問的目標,更是保持個人業績增長的推動力,在邁向TOT目標的路上,顧問除了應制定有效的工作模式、營銷策略等,更應確保自己的心理質素準備充足,適時調整個人心態更是重中之重,這樣方能在遇到挑戰時披荊斬棘。