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結果：491

Mark Neufeld, CFP, CIM

2022年11月1日6 分鐘

成為團隊的一部分

憑藉謙遜態度和助人為樂的精神， Neufeld 一路攀上頂尖會員之列。

Jennifer A. Borislow, CLU; Clay Gillespie, CFP, CIM; Stephen Kagawa, FSS, LUTCF; Alain Quennec, CFP, CIM; Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF; Marc A. Silverman, CFP, ChFC; Micheline Varas, CFU

2020年5月1日2 分鐘

頂尖理財顧問的 7 特點

為甚麼只有少數人能年復一年地入圍頂尖會員呢？從七位多次入圍頂尖會員的顧問身上學習，聆聽可改變整個職業生涯的建議。

Ian Green, Dip PFS; Clay Gillespie, CFP, CIM; Derek A. Dingwall, AFP

2022年7月1日6 分鐘

透過志願服務收穫意外友誼

對 Ian Green，Dip PFS 來說，參加百萬圓桌志願服務的收穫之一，就是與 Clay Gillespie，CFP、CIM 所發展出的深厚友誼。

Bryson Milley, CFP, CIM

2023年1月3日4 分鐘

以公寓樓的概念向客戶闡釋退休和投資理念

向客戶解釋，退休投資組合就像是擁有一棟公寓樓。

傳播財富 Matt Pais

2023年1月3日5 分鐘

未來已在眼前

在實務中培養接班人。

Michael DePilla

2019年1月4日1 分鐘

四種簡單有效的人脈交際和準客戶開拓方法

如何像專業人士一樣交際、獲得轉介紹並達成壽險交易。

Michael DePilla

2024年5月1日7 分鐘

夢想盒子與具體想像成功

11 個簡單易行、提出棘手問題和祝客戶生日快樂的想法。

Michael DePilla

2023年3月9日6 分鐘

脫穎而出、客戶溝通和全心應對工作週的 12 個貼士

關於戰勝客戶回絕、安排工作週、開發潛在客戶並脫穎而出的快速指南。

Elizabeth Diffin

2022年7月1日6 分鐘

您希望加入學習小組嗎

一眾百萬圓桌會員將分享加入學習小組的原因以及合作帶來的好處。

Clay Gillespie, CFP, CIM

2022年4月22日6 分鐘

在門外審視自我

優秀的企業領導人懂得收放自如。