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Mark Neufeld, CFP, CIM

2020年4月24日

想要成功吗？请仔细听：高绩效办公室一分钟讲座

让第一次客户会面为您的成功奠定基础。

Alain Quennec, CFP, CIM

2016年9月7日

不要做推销员，要做信得过的顾问：高绩效办公室一分钟讲座

对高绩效顾问来说，信任是建立深厚关系的基础。由顶尖会员说明如何令客户觉得他是信得过的顾问。

Micheline Varas, RHU; Karl John Krokosinski, EPC; Clay Gillespie，CFP、CLU ; Alain Quennec, CFP, CIM; Mark Neufeld, CFP, CIM

2020年4月27日6 分钟

事半功倍! 在高效办公室

当您在自己不喜欢也不擅长的领域工作，职业生涯裹足不前时，请听从顶尖会员的建议：减少工作量，提高专业度。

Mark Neufeld, CFP, CIM; Ken M. Hawley, CLU, CFP; Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

2022年11月1日6 分钟

成为团队的一部分

凭借谦逊态度和助人为乐的精神，Neufeld 一路攀上顶尖会员之列。

Michael DePilla

2020年4月14日7 分钟

关于转介绍、开发潜在客户和客户服务的简单想法

与客户会面的最佳方式，管理员工和构建正确客户群的技巧。

Bryson Milley, CFP, CIM

2018年1月23日4 分钟

成功执行的业务发展方法

Milley分享转介绍的方法以及从百万圆桌会员上学到的提高办公效率的做法。2017年会演讲。

Bryson Milley, CFP, CIM

2020年10月23日3 分钟

寻找真正的目标

深入的交流可以帮助客户改变生活。

Jennifer A. Borislow, CLU; Clay Gillespie，CFP、CLU ; Stephen Kagawa, FSS, LUTCF; Alain Quennec, CFP, CIM; Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF; Marc A. Silverman, CFP, ChFC; Micheline Varas, RHU

2020年4月27日2 分钟

顶尖理财顾问的 7 特点

为什么只有少数人能年复一年地入围顶尖会员呢？从七位多次入围顶尖会员的顾问那里听取改变职业生涯的建议。

Bryson Milley, CFP, CIM

2023年1月3日4 分钟

以公寓楼的概念向客户阐释退休和投资理念

向客户解释，退休投资组合就像是拥有一栋公寓楼。

百万圆桌博客文章

2022年7月1日6 分钟

通过志愿服务收获意外友谊

对 Ian Green，Dip PFS 来说，参加百万圆桌志愿服务的收获之一，就是与 Clay Gillespie，CFP、CIM 所发展出的深厚友谊。