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如何通过设定目标，让您在 2023 年实现大丰收？

为何理财规划很重要？理财规划的关键组成部分是什么？您与客户讨论过现金流建模吗？百万圆桌会员 Bhupinder Anand, ACII、Dip PFS； Sylvia Brim，CPA、CFP；Adrian George，CFP、TEP；Roy Hall；Thomas Henske，CFP、ChFC；Max Horne，CFP；以及 Barbara Pietrangelo，CFP、ChFC 加起来有超过 130 年的理财人员从业经验，可以为理财规划的关键方面提供建议。

百万圆桌第一副会长 Ian Green 讲述了百万圆桌的全人理念对他个人的影响，以及接触同行的观点对其事业的影响。

会客期间建立联系并准备好与准客户和客户互动的 12 个策略。

全面的心理测试可确保能明确员工、客户和继任者的性格特征。

2021 年百万圆桌会长 Ian Green 专注于引导客户和会员，让工作和家庭时光都能带来更高的满意度。