如何使用人工智能笔记工具

理财顾问可以使用人工智能笔记工具，将会客过程记录下来，再添加到客户管理系统中，为团队创建会后任务，草拟给客户的会后总结电子邮件，并制定下次会面的议程。

自从用了 Plaud Note，百万圆桌会龄 4 年的 Andy Makal 只需几分钟，就能完成以前需要一小时的工作。Makal 在会客时会使用 Plaud 做笔记。完成后，该人工智能软件会生成 PDF 文档，并将其录入至客户关系管理系统中。他还用 ChatGPT 创建了一个会议摘要模板，用于生成他和客户的待办事项清单。

Plaud Note 是一款人工智能语音记录工具，在手机上下载应用程序即可使用。Plaud 支持超过 100 种语言，还可通过 MagSafe 手机壳固定在手机上，以便记录通话。但在记录机密会议时，请取消勾选相关选项，以免 Plaud 使用这些信息来训练其人工智能模型。 

其他可用工具 

市面上有多种人工智能笔记工具，如 Fathom 和 Fireflies 等，可用于转录文字和总结 Zoom、Google Meet 和 Teams 会议。

Jump、Filenote.ai 和 Zocks 都是专为理财顾问而设的笔记工具，可以更好地与理财顾问惯用的特定技术栈集成，带来更好的数据安全和合规控制体验。Filenote.ai 还具备向助理规划师发送申请表和创建客户思维导图等功能。

注意事项

百万圆桌会龄 8 年的会员 Elke Rubach，LL.M.、 CLU 会使用 Otter.ai 来记录会议。但 Rubach 提醒大家：“使用前必须先征得客户的同意。在开始记录时，输入会面日期和在场人士姓名也很重要。”她说。

此外，虽然人工智能笔记工具既省时又能提高准确性，但也需要考虑其是否能与特定办公技术和客户关系管理系统集成，而数据隐私问题也不能掉以轻心。配备高级功能（如与客户关系管理系统集成）的人工智能笔记工具通常需要按月付费订阅。

由于人工智能工具也可能会出错，因此请务必再三检查。理财顾问要对他们发送给客户的内容负责。因此，发送会议摘要电子邮件前，请检查并添加个性化元素，确保邮件内容准确无误且体现人文关怀——客户喜欢有人情味，他们可以从收到的内容中感受到理财顾问的关心。人工智能和科技无法替代人类做好客户关怀。

保持与时俱进：与年轻客户打交道的 3 个要点

撰稿：Troy Harrison

如果您的准客户或客户比您小 10 岁以上，那么你们之间就可能存在代沟。

从“X 世代”（根据 Pew Research Center 的说法，是指 1965-1980 年出生的人）末到 “千禧一代”（1981-1996 年出生的人）初，社会经历了重大的文化和科技变革。这些变化极大地影响了千禧一代客户的需求和期望。紧随千禧一代之后的 Z 世代（1997-2012 年出生的人）更是如此。我们现在所说的“年轻客户”主要指千禧一代和 Z 世代。

倒不是说您必须和客户是同龄人。千禧一代和 Z 世代也会与经验更丰富的理财顾问接触。重点是风格要匹配。换句话说，您要用适合他们的方式与之沟通。

要赢得年轻客户的青睐，以下是三大风格匹配要点：

跟年轻客户建立人际关系，要抛开传统方法。与客户建立关系的传统方法很简单。走进办公室，环顾四周，查看照片、大学文凭或其他有关客户个人生活的线索，然后根据这些他们感兴趣的话题展开对话。但如今，如果您谈论个人话题，对方会认为您不够诚恳。年轻客户喜欢在商言商。

不妨直接告诉年轻准客户，您如何能帮助他们实现理财目标，或为他们的企业或家庭提供财务保障，您的预约量自会增加。专注问题本身，好好介绍您的解决方案。如果您能解决他们的需求或顾虑，他们才会接受约饭、喝东西、打高尔夫球或其他私人谈话邀约。这是一个重大但至关重要的转变——要取得成功，此乃必经之路。
年轻客户喜欢多元化的沟通方式。练习如何有效发信息。学习如何撰写不超过 240 个字符、有说服力且无语法错误（是的，这很重要）的信息。

您可以使用 ChatGPT 等应用程序精简较为冗长的文字，同时保留说服力。只要人工智能提示词写得够好，再进行必要的编辑即可。不过，在使用免费人工智能工具时，切忌输入个人信息，不然信息可能会泄露。

然而，文字信息并不是万能钥匙。年轻客户有各自偏好的平台，在这个平台上奏效的方法，可能到了另一个平台就会失效。年轻客户看重顾问与时俱进的能力，如果再加上丰富的经验和专业知识，那就更是锦上添花了。
年轻客户精通社交媒体。您也不能落于人后。如今，客户会在网上查询您的资料，而社交媒体是他们的主要工具。在思考要不要给您打电话之前，准客户会先在 LinkedIn 上查询您的资料。如果您在 LinkedIn 上的专业形象欠佳，他们就不会给您打电话、发电子邮件或发信息。要是您未能合理利用 LinkedIn 这个专业平台，准客户就不会重视您。

但单靠 LinkedIn 还不够。人们也会通过其他途径来查询您的信息。您知道贵公司的 Google 评论如何吗？年轻准客户可能会去查看评论，所以如果有差评，您最好给出合理的解释。

讲了这么多跟“年轻客户”打交道的要领，还要注意以下例外情况：许多较年长的客户也在学习和效仿年轻人的习惯。也就是说，不能单凭年龄一概而论。无论客户年龄多大，都要灵活变通、机智敏捷，并能根据客户的需求进行调整。

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