师徒制辅导计划是理财顾问参加的最有价值的活动之一。除了获得回馈的满足感，师徒制辅导计划还能让顾问从过去的经验中吸取教训，指导各年龄段的顾问在事业和个人方面不断成长。

Brian D. Heckert，CLU、ChFC 是一名百万圆桌会龄 37 年的会员兼前任会长，他在指导学员时方意识到自己教得太快。因此，他学会了在介绍主题时放慢节奏。他在处理客户事务时也开始逐渐调整节奏，并取得了积极的成果。

“很多人不是听觉型学习者，而是视觉型学习者。”Heckert 说，“我在处理业务时充分应用了这一点。这让我明白，我们必须同时使用左右脑。这种方式极大地帮助我放慢介绍的速度。”

在最有成效的关系中，应该由学员主导对话。“我不是教练，我是导师。”他说，“我的职责是在产品以外的方面给予指导，帮助他们成为更好的人、更好的销售员和更好的金融界人才。”

Heckert 向近期的两位学员强调，应该由他们来主导对话。“他们完全遵守规则。他们负责安排会面、议程和其他一切事宜。这让整件事对我来说变得特别轻松，同时对他们来说也很有意义，因为我没有告诉他们该做什么，这是改善关系的最佳方式。”

对于百万圆桌会龄 26 年的 Mark D. Olson，CFP、MSFS 来说，最大的收获是他必须更仔细地审视自己的业务。“有些您以前用过很有效、但现在已不再使用的方法，其实可以传授给学员。”Olson 说，“我们每个人都应该不断巩固基础，不然就会慢慢退化，而教学正是回归基础的好办法。我认为这是师徒制辅导计划的一大好处——通过帮助他人来获得个人满足感和成就感。”

Olson 认为，通过师徒制辅导计划，导师也可以提高教学能力和领导能力。“公司有部分员工是在我的指导下，慢慢从百万圆桌会员成长为内阁会员和顶尖会员的。这些年来，这对我的领导能力确实有很大帮助。”

他表示，师徒制辅导计划为导师提供了培养公司接班人的机会。“当您开始指导年轻顾问，并希望他们成为您的接班人时，这便是了解他们如何与客户互动的最佳方式。通过指导学员，帮助他们开创职业生涯，您就能知道是否可以将客户托付给他们。不是每个人都适合。”

Olson 通过师徒制辅导计划收获了终身友谊；本文采访的所有顾问都很快便提到这一大好处。

尽您所能

百万圆桌会龄 17 年的会员 Elaine Milne，Dip PFS 发现，师徒制辅导计划其实能实现双赢。一位百万圆桌会员每月定期打电话指导 Milne，时间一晃就是九年。他告诉 Milne，导师和学员都能从这个过程中收获良多。“作为导师，我必须退后一步、做好准备，给学员提供有价值的东西。”他对 Milne 说，“我和你一样受益匪浅，因为我必须时刻保持最佳状态。”

学会根据不同年龄层来调整教学风格，也给她带来了很多启发。

“现在的新手顾问都比我年轻 20 来岁。年轻顾问往往只顾任务，却忽略了关系。”她说。

我们每个人都应该不断巩固基础，不然就会慢慢退化，而教学正是回归基础的好办法
—Mark Olson

其中一大挑战是，年轻人可能会认为前辈们“作风老派”，但 Milne 27 年的丰富经验对帮助他们了解全局至关重要。她带入公司的一位年轻顾问是接班候选人，他明白 Milne 会把前辈们教给她的宝贵知识倾囊相授。Milne 非常珍视前辈们的贡献。

“我不想看到七八十岁的资深顾问从这一行消失或者退出 Rotary Club，因为他们带来了无数技能和生活经验。”她说，“我已经 50 多岁了，也算有点人生阅历和专业技能，我很看重前辈们的付出。每个人都有很大的成长空间。”

她建议百万圆桌导师：“要谦虚，要找个教练，因为这是一种投资，会让您更加尽职尽责。退后一步，努力提升业务，别盲目埋头苦干。您要纵观全局，不要孤军奋战。”

百万圆桌会龄 32 年的 Gregory Pogonowski， Dip PFS、Cert CIIMP 入会后，便拜入百万圆桌会龄 36 年的前会长 Caroline A. Banks，FPFS 门下成为其学员。“她想把毕生所学传授给别人，而我也追随了她的脚步。”Pogonowski 说，“多亏有 Caroline 为我指明方向，我入行第二年的收入就翻了三倍。”

有人通过百万圆桌师徒制辅导计划官方渠道联系了他，他遂正式成为一名导师。

据 Pogonowski 估计，在过去的 30 年里，他指导过六到八个人。

“我的大多数学员都比较年轻，入行没多久，这有助于我保持思维活跃、与时俱进。”他说，“我需要及时了解监管条例和行业动态，因为他们在应对新情况时会需要帮助。例如，人工智能彻底颠覆了理财规划行业，也为我带来了深刻的见解。”

他遵循百万圆桌的师徒制辅导计划体系，但必要时也会运用自己的方法：“我希望专注于学员个人所面对的问题，而不是与其无关的事情。”

Pogonowski 会定期与学员交流，讨论新的想法和挑战。“与其说有代沟，倒不如说是学员和导师所处的经济周期阶段不同。您必须了解他们的业务以及他们想要实现的目标，例如，他们可能在继任规划或企业合并方面遇到难题。”

他承认，对于有些学员来说，做理财顾问可能是在单打独斗。“如果没有可以交流的同行，我便会建议他们加入当地的学习小组，和其他成员分享想法和经验。”

打磨自我领导能力

百万圆桌会龄 8 年的 Nick Longo，MFP、APFP 发现，指导他人能让他重新巩固自己从导师那里学到的许多知识和经验。师徒制辅导计划增强了他的领导能力，尤其是自我领导能力。“在月会上，我可以磨炼这种能力。”Longo 说，“这是极为重要的领导能力，关乎持续进步和发展。”

可以通过师徒制辅导计划提高的另一项重要能力，就是严以律己和专心致志。他表示，这需要通过日积月累的成功来实现，并且必须与您的愿景有关。“当您与学员讨论他们的愿景时，重新审视自己的愿景会很有帮助。”他说。

Longo 的学员既有年轻顾问，也有年长顾问。到目前为止，他已经指导了五位来自全球各地的学员。

“这样的关系会以一种独特的方式提醒您：是什么让您的业务运作良好，但您却摒弃了那种做法。”Longo 说。

Pogonowski 发自内心地向所有百万圆桌会员推荐师徒制辅导计划。“放眼全局。”他说，“这是一个自然的过程。您在培养未来的领导者，教他们树立正确的价值观和道德观。”

Longo 总结道：“师徒制辅导计划对导师来说有利无害，因为它能让导师的努力获得多方面的回报，进而推动业务多元化增长。它能焕发思维。”

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