结果:6
Jennifer P. Mann, MBA, CFP
John J. Demboski, CFP; Gregory B. Gagne, ChFC; Jennifer P. Mann, MBA, CFP; Dana Mitchell, CFP, CLU; Stephen Kagawa, FSS, LUTCF
如果您堆积了一大堆客户要见,并需要一个简单的方法来记住客户的详细情况,不妨试试 Jennifer Mann 的提示。
Jeannine Resteiner Citoli; Jennifer P. Mann, MBA, CFP; Jamie McIntyre, CFP; Warren Stickney; Joseph Tan, ChFC, CLU; Kerry Therese Wallingford, RICP, ChFC
有效的实情调查有助于您了解客户的价值观,而非只是财务状况。
引导客户了解三种储蓄方式。