眼不見，就忘記。

說得多，賣得多。

客戶永遠是第一。

牢記這三句心咒，通過結合一個清單和流程，我們建立自己的溝通策略。

我們建立了獨立類別的客戶和準客戶，如：白金客戶、黃金客戶、白銀客戶和中立客戶。

根據每個類別客戶或準客戶要求或期望的互動頻次，我們創建一個日曆和他們聯繫，如WhatsApp的廣播列表功能、寄送他們感興趣的禮物（書籍、水果、巧克力、電影票）、撰寫文章（投資者行爲方面、一般技巧、投資觀點）、舉辦網路研討會（儲蓄稅、遺産規劃等），廣播、寄送季度投資組合對帳單、舉辦研討會、生日或周年紀念祝福、個人會面、帶他們去吃飯、Facebook貼文，或投資組合回顧。

一些是共同的和必做的，例如：各種場合的祝福，一些是根據客戶的類型或偏好。

我們使用一些網站（MailChimp發送電子郵件、SurveyMonkey進行問卷調查、Canva創建社群媒體貼文、Red Stamp創建問候）和帶有人情味的自動化功能，盡最大限度地保持互動。

我們决定一年內至少要有6次接觸點，最多有18次接觸點，其中至少有1到3次應該是面對面的，其餘的可以是透過電話、個人郵件、簡訊、文章等。今年，我們公司迎來了25周年慶，這讓我們多了一次與客戶互動的機會。

每季度，我們通過逐字記錄清單來檢查活動日曆，以確保按照所希望的日曆和時間表觸及客戶和準客戶。我們也努力確保所提供的資訊和溝通應該符合實用性矩陣，幷且必須讓客戶感興趣。這有助于確保我們與客戶定性聯繫，讓我們時常出現他們的腦海中，幷讓他們瞭解最新的動態。我們還通過電話或Survey Monkey定期收集反饋。

這些定期的做法幫助我們年復一年産生更多的業務、更好的客戶忠誠度、從客戶跟前得到轉介紹。

Neeraj Chauhan, CFP, BCom, 擁有13年百萬圓桌會齡，擁有二十多年協助家族達成財務目標的經驗。透過將技巧、知識、與經驗以獨特的方式融合，Chauhan解决了易于阻撓財富增長的行爲問題，幷協助客戶妥善控制金錢幷爲他們未來的理財承擔責任。他目前擔任財務中心的局長，幷經常在印度被邀請參與商業相關的展覽與刊物。他曾在多個百萬圓桌委員會中任職，目前則擔任第四分區的主席。