我是做 Jumbo Case 的最佳導演
怎樣由一位平凡的從業員提升到做高端市場的星級從業員？答案很簡單：就是您要自編自導自演去令這一切發生。
高端市場的客戶一定有很多從業員、銀行家在他們身邊團團轉。您一定要把自己包裝成一位優越的從業員，令客戶覺得您很有價值，您才可以突圍而出，在舞台上閃閃發光。
首先，您要使自己的光芒由內而外散發出來，令身邊的大客都欣賞您、崇拜您。竅門就是要令自己變得更有價值——
- 提升專業知識範疇：關於保險的要無所不知，有關投資的領域您要增值自己 ，更要拿捏富有一族的投資喜好。
- 擴闊人際網絡：您要擴闊您的人脈，讓客戶覺得您日後可以幫助到他，例如您可以接觸到政治人物、企業高層、醫生護士、專業人士、辦學團體。暫時未有強大人物網絡的從業員也不用擔心，因為每一位也可以把老闆的網絡編造成自己舞台上的網絡。
- 為客戶辦到別人辦不到的事情：試想想，如果您幫到客戶買到嘉麟樓的月餅或劉德華演唱會飛，他會不會覺得您很厲害？道具，也就是做大單少不了的敲門磚，留大客少不了的護土牆。
- 使自己與其他從業員星味不同：您有沒有酒店高級場所會籍？有沒有司機？
- 保持正面的心態：客戶每日都在留意您。他會留意您為他搞理賠的速度、提供服務的態度，也留意到您的待人接物及事業心。為了令這齣戲演得更盡善盡美，您要積極向上，令工作生活化。這個投資是會得到最佳的回報。
- 要常常跟大客見面：只要多見面，大家就會熟絡，有更多話題，不會生疏，機會自然就出現了，華麗舞台就此成就。要緊記：您是導演，主角是留給客戶做的，您要懂得怎樣問問題，牽引着客戶。
小結：要自編自導一齣好戲，少不了一點想像力。您可以幻想客戶就是您一直想得到的 Dream Girl。為了抱得美人歸，您要不斷投其所好，用盡所有方法——鮮花美食、禮物攻勢、外母政策等等令自己有所行動。
今日也讓我跟大家分享一下我的經驗，一切都是要為自己製造機會。
例子一：
我利用了 Hyatt 酒店會籍送的一席中菜，收了 2,000,000 佣金。我跟一位高淨值準客戶說我有一圍晚宴，怎麼也要有 12 人才可以湊夠一圍，便邀請他來一起食飯。其實，我一早就計劃了在晚飯期間跟他講解 Keyman Insurance 的概念。
例子二：
我聽客戶說多年前他向新加坡銀行買下了 Premium Financing 的保單但不太看得懂其內容。我二話不說，努力認真的幫客戶瞭解他的保單，不求回報。客戶把我和團隊的努力看在眼裏，不但幫我們購買資產傳承的大保單，還每年買一份產品。客戶一直觀察我的服務，對我有信心，所以很願意把風險管理這部份交給我。
例子三：
我有一位舊同事學是非常富有的。多年來她都不曾是我的客戶 ，我也沒有機會跟她說保險。有一日我想到一個方法可以在她面前做一個計劃書演說。我告訴她我需要一位朋友扮作客人去讓我練習演說，她便一口答應了。她聽了我演說後立刻心動，成為我的客戶，並簽了 1,000,000 的保單。不過大家想不到的是她介紹了她姐姐做我的客戶，這麼多年來交了 60,000,000 保費。
例子四：
有位廠家講笑的說，若我能夠幫他的女兒找個好歸宿，便跟我買 10,000,000 的保單。雖然客戶只是說笑，但我知道他的心願是看着女兒出嫁，所以多年來我努力介紹八個不同專業人士，青年才俊給他女兒。最後他的女兒與其中一位才俊拍拖三年，感情穩定，我才說笑的跟廠家要領獎。廠家馬上簽了 5,000,000 的保單，他說另一半則要待女兒出嫁才還我人情。
例子五：
有一次投資演講，我拜託一位美人太太幫幫手，充撐場面，支持我演講。我給了她一個任務，就是坐在第一行專心聆聽，把觀眾的顏值及高貴指數提升。活動完了之後，她馬上拉著我說要做一份投資保單，簽了一百萬。
例子六：
要找個理由去探望大陸客戶，在客戶面前表現自己在香港的人脈網絡。客戶信任您是他香港的盲公竹，也就是信任您在香港跟他做的風險管理。我有一個內地客戶把他所有的香港物業都交給我管理了。
例子七：
我的國語老師一直很欣賞我努力學習，發奮向上，他是會主動介紹客戶給我的。不單是這樣，老師還親自學習我們的投資計劃重點，向一位富豪同學介紹產品及推薦我，並幫我爭取可以有 20 分鐘的時間去向同學的丈夫（真的話事人）講解財富傳承。當然，中間我也介紹了一位海味老闆給富豪同學。海味老闆其實也是我的客戶。他告訴我富豪同學正在考慮我的計劃書，他更主動問我有什麼好話可幫我促成這單生意。老師和客戶這麼幫我，都是因為他們欣賞我對工作的熱誠及支持我達到今年的目標。
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Lily Wong 的 MDRT 會齡達 22 年，曾 11 次獲得內閣會員資格，來自中國香港銅鑼灣。她曾多次成為 PGA 志願者，並擔任 MCC 地區主席。她亦擔任過香港壽險從業員協會 (LUA) 主席。
