直接忽略沒意向與您合作的人非常容易。一些人可能會爭辯說，不要去等待準客戶回心轉意這種做法更為高效。
但是對Maria Rosalinda Reyes Panuncialman來說，她認為在未來可能會有機會與這些準客戶合作，於是便將這些人列在她的名單上，並在追蹤表上根據他們的時間表將其進行歸類。這位來自菲律賓Makati（馬卡蒂）擁有4年會齡的 MDRT會員將她見過的所有未簽任何保單的準客戶匯集成一個名單，並將他們分為以下類別：
- 說自己在幾個星期或幾個月後將準備好的人
- 說自己感興趣但未接聽跟進電話的人
- 說沒準備好且不感興趣的人
她會經常與這些準客戶聯絡，以確保他們知道他們對她很重要，在特殊場合向他們問候，邀請他們共進午餐或喝咖啡，並幫助他們解決個人事情。
透過這樣做，Panuncialman從三年前她遇到的一位準客戶身上拿下了32,000美元的年繳保費和200,000美元的躉繳保費保單。
「因為我將她列在我的名單上，並且經常跟她保持聯繫，在特殊場合向她問候，給她的Facebook貼文點讚」，她說道，「後來她就主動打電話給我，告訴我她想從我這兒買一份保險。」
當準客戶表達了想在特定月份購買保單時，利用這個追蹤表，她便可輕鬆將準客戶轉移到她的每月可實現目標表（當月目標客戶名單）上。透過這種組織有序的方法，Panuncialman可以預測她的每月業績，以及當月的預計簽單數。
聯絡人: Maria Rosalinda Reyes Panuncialman rosalindapanuncialman@gmail.com.
