談到招聘，每位顧問都有自己的流程。有些顧問將整個流程外包；其他顧問則喜歡親力親為。有些顧問相信面試和測試流程；其他顧問則依靠直覺。最近，我們邀請兩位顧問向其他考慮招聘人員的會員分享各自的整個流程。

Catherine Gough (FPFS) 從事金融服務已有 22 年之久。她的 11 位員工中包括顧問、金融策劃師和管理人員。她擁有 MDRT 會齡 1 年，來自英國 Shrewsbury（什魯斯伯里）。

Craig Palfrey (CFP) 從事金融服務行業已有 18 年之久。在過去七年中，他的組織從三人業務發展到 16 位成員。這位擁有 MDRT 會齡 9 年的會員來自 Wales（威爾士）Cardiff（卡爾迪夫），設有諮詢、客戶關係、技術和業務支援團隊。

您如何得知是時候招聘員工了？

Gough：我們滿負荷工作。我們沒有足夠的時間完成每項任務，以及滿足客戶的所有需要。

Palfrey：我任職的公司堅持如此。他們意識到要贏得更多客戶必須擁有支援人員，因此他們給予部份資助。很快，我們便招聘人員，該人員目前仍在和我一起創造價值。

您如何確定您需要哪類員工？

Gough：首先是支援人員。我負責所有適合性信件，由於需要完成更多研究工作和工作性質，很顯然我們需要一位金融策劃師。

Palfrey：公司推薦金融策劃師/管理人員，以便我們專注於贏得客戶。

您是參與招聘流程還是聘請外部招聘機構？

Gough：我過去親自負責招聘流程，但現在我們僱用招聘機構完成此事。招聘機構張貼招聘廣告並完成候選人的初始評估。在候選人出現在我面前時，已經過篩選和初選。

Palfrey：我們之前曾僱用招聘機構兩次，但沒有一次讓我們滿意。根據我們的經驗，他們對您的投資做得不夠。推薦給您的人員沒有經過篩選和審核，難以符合您的文化和價值觀。

如果您僱用外部招聘人員，招聘成功的關鍵是甚麼？

Gough：對於要僱用的招聘公司，您必須進行盡職調查。我僱用的一些招聘機構只要完成審核就會將候選人推薦給我。我目前的招聘機構瞭解我、我的業務和候選人應具備的品質。

您能否介紹您的招聘流程？您是否積極參與？

Gough：一旦拿到我想與之交談的候選人的簡歷，我便會安排電話面試。我想瞭解他們如何透過電話與客戶溝通。通話時間大約持續 15 分鐘。如果我感到滿意，我會安排他們來到辦公室。同時，我還會向他們寄送 Kolbe 評估。當他們來到辦公室後，我會和他們會面，而我們的辦公室經理則負責能力評估。他可能讓候選人向客戶寫信或審查評估內容，以確定他們能否發現我們設置的錯誤。

Palfrey：此過程會耗費一些時間，但我們現在也已經建立相關流程，而團隊堅持不讓我參與其中！我們設有電話面試階段和辦公室面對面面試。在第二次面試期間，候選人需要介紹自己的興趣愛好。他們還將使用大約半日時間與團隊會面。我們相信，廣泛使用 Kolbe 可確保候選人具有工作崗位所需的核心技能。作為流程的最新補充，我們的團隊開始在社交媒體上搜尋候選人進行篩選。

如果您發現候選人不是合適人選，您會如何處理？

Gough：我們會提供輔導和培訓，以讓他們瞭解他們所面臨的挑戰。但是，如果仍然不奏效，我們會快速處理。

Palfrey：我們會在瞭解情況後辭退他們。

您會給其他招聘人員哪些建議？

Gough：不要急於聘請任何人。與他人商討。僱用外部招聘機構或您團隊的其他人員幫助完成招聘流程。嘗試使用基於能力的評估工具。

Palfrey：建立一個穩健的可重複流程並避免憑感覺招聘。您可能會招聘與您類似的人員，但這也許並不符合業務要求或需求。如果我仍負責招聘，我們的團隊成員可能都是未來理財規劃師，而我仍會讓他們完成需要完成的其他任務。

聯絡人

Catherine Gough cg@kingland-ifa.co.uk

Craig Palfrey craig@penguinwealth.com