做到最好
制訂獨特的提案並堅持執行，做到最好。切勿偏離方案，並準備好隨時放棄不屬於您擅長領域的客戶。
— Craig McClurg，英國 Norfolk（諾福克）會齡 12 年
加入俱樂部
要與高凈值客戶合作，必須重視外觀和存在感、績效表現和貢獻。我實現這個目標的一個方式是加入了 Rotary 俱樂部，我們的高凈值客戶都是這裏的會員。這些類型的人際交往活動非常重要，可以建立信任和關係。
— Benson Ni，中國台灣台北市會齡 7 年
參加生日派對
我會去參加我子女朋友的生日派對。派對至少會有一名父親在場，通常是過生日的子女的父親，他可能在派對上感覺無所適從，於是我會和他交朋友。我第一次遇到這種情況時，那裏只有這一位父親，其他都是母親。現在，他成了我最好的客戶之一。
— Jonathan Godshall Camacho，MBA、LUTCF墨西哥 Puebla（普埃布拉）會齡 4 年
安排拍照
我們與攝影工作室合作，該工作室會電話聯絡我們的家庭客戶，告訴他們，他們的理財顧問為他們家安排了一份特殊的生日禮物：一次專業攝影服務。這對客戶而言是非常珍貴的回憶。
— Liew Tze Hung，BA (Hons)、AFP，文萊 Brunei Darussalam（文萊達魯薩蘭國），會齡 5 年
自然轉介紹
在與客戶的首次會面期間，我就會努力讓自己力壓競爭對手，令到該客戶留下深刻印象，而不是直接要求其轉介紹。我會表現出自己非常忙，會穩定且源源不斷地收到轉介紹，需要在與準客戶會面和諮詢上花許多時間。然後，我會告訴客戶他們可以先接受諮詢，花些時間考慮我們的交流過程，然後再在確定我能幫上忙後，慢慢介紹想要幫助的熟人。
這樣一來，客戶會自然而然地把我轉介紹給有理財諮詢或要買保險的熟人。透過只與經過現有客戶篩選的準客戶會面，我還可以少浪費許多無謂的時間和精力，這一點可以說是附加福利吧。
— Jin Myung Yoo，韓國 Seoul（首爾），會齡 12 年
為退休乾杯
邀請即將退休的客戶共進午餐，請他們帶上同樣面臨退休的三五好友一同參加。酒水上桌後，拿起您的酒杯，為客戶退休乾杯。在討論退休計劃時，客戶可能會說：「非常感謝你的所有幫助，是你讓我走到今日。」此時，其他坐在桌上的朋友就會意識到，自己也需要同樣的幫助，並且也許當時就會要求和您聊聊。
— Bryce Sanders，Perceptive Business Solutions 總裁
睡個好覺
我們的品牌是 SWAN，意思是晚上睡個好覺。我們的標誌上也有一個天鵝，辦公室裏也有天鵝的圖片。我們會送出帶有 Swan 品牌標誌的枕頭，並且會繼續擴大力度。
— Heather L. Meszaros，CHS加拿大 Yukon Territory（育空地區）Whitehorse（白馬市），會齡 5 年
像家人一般對待
務必認真關照各位客戶，就像在為家人提供諮詢一樣。我會告訴我的客戶，我把他們當兄弟姐妹一樣對待。我總會加一句「這才是我的好兄弟嘛」，減輕我表述的語氣。
— Douglas John Bennett，Dip PFS英國 Crawley（克勞利），會齡 12 年
讓您的紙杯蛋糕打上品牌烙印
我們會專門製作紙杯蛋糕，帶有我們的標誌和要參與會面的客戶的標誌。要與準客戶會面時，所有一切材料，甚至是當日的議程安排，都必須印有標誌，就像我們已經開始合作一樣。
— Peter J. Byrne，澳洲 Queensland（昆士蘭州）Coorparoo（庫帕魯），會齡 10 年
鏡頭信譽
回想自己一直會問的三到四個問題，或者您希望所有客戶都知道的資訊。然後錄製一個兩分鐘的短片，由自己或您的合作夥伴解答這些問題。把這個影片放到您的網站上。這個影片可能會回答「為甚麼我需要遺囑」，或者「我應該如何還清債務」諸如此類的問題。影片的主人公可以是您自己——顧問，也可以是您的會計師、律師或任何在具體問題上具有專業性的人。
這種有價值的外部資訊對客戶而言非常重要，並且亦是這些專家自己錄製和分享的資訊。當有人瀏覽我的網站並觀看這些視頻時，它們就會給我增加許多信譽度。一些市場營銷是為了吸引新客戶，其他市場營銷則是為了表現出您是一位有思想的領導者。
— Adrian George，CFP、TEP，加拿大 Alberta（艾伯塔省）Calgary（卡爾加里），會齡 8 年
使用 Instagram
我會使用 Instagram 內容來宣傳自己。我會發佈自己的成績，借此與客戶和準客戶建立信任。我總是會在帳號上發佈積極有趣的內容，並且與保險專業人士、MDRT 合資格代理人和 MDRT 委員會成員身份相關。每場參加過的演講，我都會分享自己的 Instagram 用戶名稱給大家，讓大家可以看到我的動態。
— Glen Alexander Winata，印度尼西亞 Jakarta（雅加達）會齡 6 年
星期一會議
每個星期一早晨，我們公司都會舉行會議，討論上一個星期有哪些成果，以及本星期要完成哪些工作。這使我們所有人都能保持一致，並充分瞭解互相之間要實現哪些目標。讓所有人都參加會議可以使所有員工發表自己的意見，說明哪些措施對他們有效，哪些地方還需要改進。我們發現，這樣一來，我們的注意力會更加集中，並且效率也有所提高。
— Brad J. Myers，Utah（猶他州）Sandy（桑迪），會齡 17 年
