避免來電打擾
當您在辦公室會見客戶或準客戶時，在歡迎他們大駕光臨公司之後，請轉向您公司的前台接待員，告訴前台要替您接聽會面期間的所有來電。此舉會讓客戶知道自己將得到您全心全意的關注，而且您是一位專業人士。
— Brad J. Myer，Utah（猶他州）South Jordan（南佐敦）
訂造禮物
向新手父母寄送育兒雜誌、準備祝福兒童生日的雪糕禮品卡、印有客戶姓名的高爾夫球，以及印有客戶公司標誌的朱古力，用以表示對客戶及其公司的重視。
— Ashok Sardana，阿拉伯聯合酋長國 Dubai（杜拜）
度假驚喜
若客戶去度假慶祝特殊日子（例如生日），我會在他們的房間內放些東西，讓他們抵達時獲得驚喜。可以是一些簡單的東西，譬如下午茶小食或一瓶葡萄酒。這樣做會讓您您與眾不同，因為不僅細心傾聽還有所行動，他們最終會在旅途期間談論到您。
— Thomas J. Henske，CFP、ChFC，New York（紐約州）New York（紐約市）
捐贈
捐贈給向您介紹客戶的人士所選擇的慈善機構，以此感謝對方。
— Clay Gillespie，CFP、CIM，加拿大 British Columbia（卑詩省）Vancouver（溫哥華）
時尚的乘車方式
採用乘車預訂服務將客戶接到您的辦公室，例如 Uber。當那輛車來接他們並在樓下等候時，客戶會感覺自己受到名人般的待遇。此外，與折抵他們在市中心停車的費用相比，這種做法花費更少。
— Ali Hashemian，CFP、MBA，California（加利福尼亞州）Los Angeles（洛杉磯）
新聞動態
給客戶一份他們出生當日的報紙，可透過專門網站獲取。我們把它用作生日和退休派對的禮物。我們附上一封簡信來總結當時世界上正在發生的事情 — 著名影星、股票市場指數等等。這對我們來說簡直太見效了，客戶會永久保留這些禮物，因為它們是獨一無二的。
— Michael Morrow，CFP、MBA，加拿大 Ontario（安大略省）Thunder Bay（桑德貝）
尋找樂趣
邀請您的前 150 位客戶參加含香檳招待會的客戶答謝活動。舉辦活動期間不談生意。在我們用幾分鐘時間對各位的到來表示歡迎，並讓他們知道我們的感激之情之後，我們就會進入充滿歡樂的環節。我們提供讓人難以忘懷的娛樂節目，例如魔術表演或歌劇演唱家表演和豐盛的自助餐，讓客戶彼此之間，以及與我們的員工打成一片。
— Chris Leach，Dip PFS, Wales（威爾士）Cardiff（卡迪夫）
關心他們的家人
為現有客戶提議保險計劃時，提前針對他們的幼兒給予建議。例如，在投資組合年度回顧時，您可以說，「您的子女明年就 15 歲了。以我的經驗，明智的父母會在他們的子女年滿 15 歲時為他們購買第一份成人保險計劃。」
— Yu Jae Lee，大韓民國 Seoul（首爾）
社交媒體
在 Facebook 上看看客戶的近況，並且留意可以幫助他們的機會。例如，我們的兩位客戶不幸骨折，並且把這件事發佈到網上。我可以分別向二人寄送私訊，表示我們已經安排好他們的收入保障申報表格，遠遠早於他們甚至有時間想到我或我的辦公室。客戶會對這種水準的主動周到的服務印象深刻。
— Peter Jason Byrne，澳洲 Queensland（昆士蘭州）Coorparoo（科奧帕魯）
里程碑派對
針對里程碑活動舉辦白金客戶驚喜派對，例如生日和退休。我們得到他們想邀請的所有朋友和家人的名單，以及他們的聯絡資訊。我們處理邀請函、在一間不錯的餐廳預訂房間並僱用攝影師。我們借助感謝信和活動照片來跟進派對出席者。不談生意。但最終客戶會向我們介紹房間裏的每一個人，在輕鬆的環境中給予我們新的機會。
— Brian Murray，Pennsylvania（賓夕法尼亞州）Phoenixville（菲尼克斯維爾）
「蒂芙尼」晚宴
年底時，我們為客戶舉辦「蒂芙尼」晚宴，曾為我們介紹過客戶的每個人都將獲得一個「蒂芙尼」酒杯。每個酒杯價值約 30 美元。如果您想要看到一群興奮的客戶，就在一年一度的晚宴上，在現場的前方堆放一堆藍色的盒子，看看會發生甚麼事情吧。
— J. Leland Davis，LUTCF，Colorado（科羅拉多州）Greenwood Village（格林伍德村）
更加友好的會面
為客戶創建咖啡和茶品菜單，讓他們感到溫暖。在與客戶交談時，我也更喜歡擺上一張圓桌，因為它會營造更加友好的氛圍。
— Kooi Fong Wong (Christine)，新加坡
