設定令人振奮的目標
設定目標時，一定要確保目標是您從內心想要實現的事，這一點非常重要。很多人說他們有目標，但他們是否都非常想要實現這些目標以至於甚至可以嘗到這些目標的味道呢？情況並非總是如此。
如果要做並非真心想做的事或者是別人要求您做的事，那麼要保持全身心努力就會非常困難。另一方面，如果您從心底想得到甚麼，請想像一下實現目標的瞬間有多激動，那麼實現目標的過程中所付出的就將不只是勞動和痛苦了。
要確定這是否是您真正想要實現的目標，請問問您自己，實現它的時候您會不會非常興奮。
— Shizuko Ozaki，日本 Tokyo（東京），會齡 18 年
適應以面對變化
疫情的爆發給我們帶來了難以接受的新常態。我常用「適應」這個詞來表述這種情況：
認知。每個顧問都應該瞭解客戶的情況。
動態。因為我們必須快速適應新常態。在無法親自出去與客戶會面時，我們很幸運擁有像 Zoom 這樣的科技和其他應用程式來幫助我們保持聯絡。想像一下，這種情況如果發生在 20 或 30 年前會是甚麼情況？
問責。作為顧問，我們必須積極響應客戶並對客戶負責，尤其是受疫情影響的客戶。
積極。誰也不想新型冠狀病毒檢測出陽性，但我們都要有一個積極的態度。
心存感激。我們應該慶幸我們能夠從目前的形勢中吸取教訓。請把握住這個機會提升自己，並在這一切結束後做好準備。這一切都會結束的。
— Sherry Lee Ong，菲律賓 Manila（馬尼拉），會齡 9 年
細微改進
為甚麼我們要關心養成小習慣，每日作出小的改變？因為它們最終會帶來更大的不同。卓越並不是突然的變化，而是隨著時間的推移，細微改進的累積。
— James Clear，2020 年年會全球會議虛擬會議演講者
眼見為實
當我們在辦公室的會議上要求客戶看一幅插圖或在申請上簽署時，我們經常聽到他們說自己忘記帶老花鏡了？所有辦公室都準備了客戶可以使用的備用筆，但是沒有多少個辦公室準備了備用的老花鏡。我們購置了各種款式和鏡片的男女老花鏡，我們把它們都放在辦公室裏就是為了這一刻。這種情況經常發生，頻率高得驚人。它讓我們與眾不同，能夠因為貼心和關心而被客戶記住。
— Helen A. Jenkins，Dip PFS，Wales（威爾斯）Cardiff（卡迪夫），會齡 31 年
健康接觸
在疫情封鎖期間，透過提供安全產品和免疫加強用品，如口罩、洗手液、面罩、草藥茶和 kadha，我找到了一個接觸新客戶的機會。提供這些健康用品幫助我與壽險建立了連繫，因為我們是在一個「健康人士」行業，壽險是為了給在意保護自己家庭免受各種風險的人士提供服務。
— Sunil Mangal，印度 Kanpur（坎普爾），會齡 10 年
唱出祝福
我會給客戶打電話，給他們唱「生日快樂」歌。儘管聽起來有點愚蠢，但如果我不打電話給客戶，他們就會打電話給我。
— Randall D. Kaufmann，Pennsylvania（賓夕法尼亞州）Camp Hill（露營山），會齡 39 年
分享業務
如果您已經有了客戶群，並且只和那些 A 類客戶積極合作，您在當獵人的同時何不讓團隊成員也成為農民呢？如果他們夠可靠，能夠代表您，請與他們分享您的業務。在尋找新業務方面，他們可能不如您，但在執行您接手的個案方面，他們可能非常出色。您將節省很多花在細節上的時間，反而可以把時間花在業務發展上。
人們往往有這種誤解，認為與同事分享銷售報酬可能會讓您收入減少。但實際上，您賺得會更多，因為這樣您有更多的時間去尋找新客戶，並專注於您喜歡的業務領域。
— Michael Yen Pon Wan，FChFP，中國香港，會齡 19 年
舊即是新
有些東西很舊，但他們又會變成新的潮流。例如，曾經被認為是過時科技的黑膠唱片機，現在正在現代音樂界捲土重來。我們的行業也是如此。我們仍然會舉辦客戶活動，但是總會有新的變化。以下是一些可以立即實施的古老而新穎的想法：
品酒與科技安全會議相結合，在手機、手提電腦或社交媒體上保護您的身份
武術演示課，教您如何在受到攻擊時保護自己
讀書俱樂部，每月聚會討論金融書籍，如《聰明女人致富》(Smart Women Finish Rich) 或《富爸爸窮爸爸》(Rich Dad Poor Dad)
離婚研討會，強調個人在法律上、情感上和經濟上應對新生活方式的策略
高中畢業之夜，教授財務基礎知識，如平衡收支、利率和汽車保險，然後提供專業攝影師拍照環節拍攝畢業照
— Shane E. Westhoelter，AEP、CLU，New Mexico（新墨西哥州）Albuquerque（阿爾伯克基），會齡 9 年
創造不同
改變我們生活的人並不是那些能夠提供最好結果的人，不是最有錢的人，也不是那些贏得最多獎項的人。這些不同是由那些關心我們、照顧我們、無論順境或逆境都在我們身邊的人創造的。作為專業人士，我們可以為我們的家庭、客戶、同事、朋友、合作公司和社區帶來巨大的變化。
— Dorin Roxana Israelian，阿根廷 Buenos Aires（布宜諾斯艾利斯），會齡 20 年
