面對眾多職業，人們都會有自己所青睞的求助對象。他可以是幫您尋找房產的房地產經紀人，或是您信賴的、能在法律上給予指導的律師。而在保險和理財顧問行業，您需要成為那個社交圈中值得信任且知識淵博的顧問。以下是這一行業需要具備的特質，有助您成為客戶青睞的理財顧問。
- 得到客戶的喜愛。客戶覺得您尊重他們。您把他們的目標和夢想當成是自己的。您希望他們成功。
- 客戶有買保險的需要。客戶的生活在不斷改變。例如，他們有自己要撫養的子女。對他們來說，保險通常是其中一種解決方案。
- 客戶有朋友圈子。朋友會有其所需。而這時客戶會提及到您。客戶知道如何發現機會，向朋友推薦您，為您做轉介紹。
- 社群中的活躍分子。您善於回饋。人們認為您是給予者而非索取者。您的支持對他們來說非常重要。
- 樂善好施。您樂於付出時間、天資和財富。您會邀請客戶參加慈善晚會。他們會看到您。他們會在捐獻者名單上看到您的名字。
- 成功自信。您很自信。您並不急於達成業務。您的衣著及生活方式傳達出您的從容和大方。成功人士可以互相吸引，達成合作。
- 和藹友善。您不傲慢自大。每次和別人說話，都會讓對方覺得他們是這個房間裏最重要的人。您注重細節。
- 善於聆聽。在重新回到銷售演示之前，您會仔細聆聽客戶。您不會迫不及待。當客戶或準客戶想要說話時，您會洗耳恭聽。您知道，他們每次說話都是在分享資訊。
- 穿著得體。衣服不必是新的，但卻要乾凈整潔。要適合您。在一些休閒場合也要穿著得體，包括去雜貨店和五金店。您永遠不知道會在哪裏遇上客戶。
- 人們知道您從事甚麼職業。為何需要穿著得體？因為一個朋友可能在看到您做禮拜離開後，去問另一個朋友：「你認識她嗎？」您的朋友就會講述關於您的故事。
- 準時守時。守時很重要。人們都很珍惜自己的時間。要尊重他人的時間。
- 自我推廣。您在社交媒體上很活躍，並將自己定位為思想領袖。您會在當地做廣告。
- 證書加持。客戶需要執照和學位來發展自身的職業生涯。他們同時也會尊重您所取得的榮譽。
- 不斷學習。不要自詡為無所不知。要學習新產品。要參加課程。要堅持閱讀。要與時並進。您能夠告訴客戶：「對於這個問題，我有一個新的解決辦法……」
這樣才可以取得成功並持續保持成功。
Bryce Sanders 是 Perceptive Business Solutions Inc.的總裁。他的著作《吸引富裕的投資者》(Captivating the Wealthy Investor) 在 Amazon 有售。
