您所從事的行業競爭激烈，因為許多其他理財顧問也在推薦類似產品。但是，當客戶有問題時，會向認識的人尋求幫助。他們不會隨便找人幫忙。換言之，知名度等於信譽度。您勢必希望成為客戶首先想到的理財顧問。 

以下幾個理念可幫助您提高知名度並贏得更多客戶： 

1.展開宣傳。您需要讓所有人都知道您是誰、從事甚麼，以及優勢在哪裏。一種最簡單的方法是，花一些時間去瞭解您認識的所有人。您需要瞭解他們是誰、從事甚麼，以及在哪裏工作等資料。 

2.分享匿名成功案例。假設有個陌生人問您的一個朋友，「那個人是從事甚麼的？」他/她可能會說，「他是賣保險的。」這種回答會直接把您列入令人反感的群體。為了避免出現這種情況，您需要與朋友分享成功案例，強調您在以下方面為客戶提供了哪些幫助： 

• 規劃舒適的退休生活 
• 透過儲蓄累積財富 
• 創造終身收入 

您不能指望其他人會想到這種回答。您需要透過匿名故事講述您為他人提供的幫助，「潛移默化」地影響您的朋友。當他們問您「最近業務怎樣？」時，您「聽」到的應該是「你今日為別人提供了哪些幫助？」 

3.成為有價值的資源。這種匿名案例還應包括您如何幫助客戶避免了錯誤決定。當您的朋友聽到朋友說，「我要從退休賬戶中取錢來度假」時，應能想起您講過類似的故事，提到過這種想法為甚麼不明智並建議他們來諮詢您。 

4.塑造社交媒體形象。定期發佈文章和產品，將自己定位為保險或理財規劃主題專家。對「讚好」表示感謝並回覆評論。這將能提高您的個人形象。 

5.使用名片。名片仍具有價值，人們會保存名片。另外，這也是交換其他資訊的一種好方法。譬如，您在某個活動上與碰到的人聊天時，他們對您提到的葡萄酒商店非常感興趣。這時，您就可以在自己的名片背面寫下商店的名稱和位置並將名片遞給他們。之後，名片就能發揮自身作用。 

6.能否讓您的名字出現在印刷品上？譬如，有些房地產經紀人會透過付費讓超市在購物車上展示自己的名字。當您翻到所在宗教組織的週報背面時，可能會看到房地產經紀人、水喉工匠、律師和會計師的名字。上面有理財顧問嗎？ 

7.積極參與社區活動。我覺得這很重要。加入幾個社區組織。參加會議和活動。許多情況下，成本比較低。每次外出都要認識六個新朋友，把它當成一項任務來做。這樣，您會認識很多人。 

8.成為「行走的廣告牌」。穿上印有公司標誌的 T 恤。可以將公司標誌印在帽子、雨傘、夾克等物品上。但是，每次僅佩戴一個帶有公司標誌的物品。 

9.保持微笑。您肯定不想有脾氣暴躁或令人反感的名聲。人們容易被穿著得體、面帶微笑、樂觀積極的人所吸引。 

您的知名度將能提高您的信譽度，繼而為您贏得更多客戶。 

Bryce Sanders 是 Perceptive Business Solutions Inc. 的總裁，其著作《逮獲富有的投資者》(Captivating the Wealthy Investor) 在 Amazon 有售。