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Juli Y. McNeely, CFP, CLU
in Annual Meeting
2021年6月28日
財富之外
疫情讓我們意識到,我們與受到重視的客戶之間不單只是金錢關係。生活中的其他方面會極大影響財務狀況,同時財務狀況也會反過來影響我們的生活。因此,McNeely 建立了一個關於滿意度的快速問卷調查。您可以將其應用到業務中以衡量客戶在實踐全人理念的情況。
Balanced living
Author(s):
Juli Y. McNeely, CFP, CLU