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主動邀約客戶，並且透過對談與定聯的過程中察覺客戶既有規劃的不足一直都是保險金融從業人員必須磨練與學習的技巧。

一個專業的金融保險從業人員除了要聽取客戶百分之二十的需求外，更要透過敏銳的觀察看見百分之八十的潛在危機。