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顧問應該都知道持續銷售和爭取可預期且持續產生收入的做法，兩相比較下有極大的差異。儘管兩者都可以帶來豐厚利潤，但後者帶來的壓力較小也比較穩定。在這場演講中，Leach會說明她如何建立銷售業務，提供如何將業務結構化，並運用法規修改讓自己擁有優勢的訣竅，以及如何培養客戶關係，讓您從此不用再費心要求轉介推銷。此外，她還會討論投資過程中的角色，以及如何與客戶幽默應對。本場次提供以下口譯服務：粵語、韓文、印尼文。

如何把客戶轉變為你的倡導者，每當他們與人們談論理財時，都會提及你的名字，並推薦你的專業能力？在2017年會上，來自威爾士加的夫的Chris Leach分享了她的想法。