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新業務最好的來源是滿意的客戶。擁有美好體驗、迫不及待想提供有力準客戶的客戶是最好的轉介紹來源。儘管許多顧問在持續產生轉介紹上有困難，有些客戶在推薦自己的親朋好友和業務熟人上感到猶豫，不過，在這個演講中，Wu將分享和探討從現有客戶跟前創造更多業務機會的有效方式。演講語言是華語。

認識 2023 年百萬圓桌會長 Peggy Tsai，RFP、CCFP

建立理財顧問業務所需的策略方法。

提前綵排有助於快速響應各種情況。

長達29年、平均每星期皆有新客戶成交的傳奇紀錄如何達成？
秉持初心與自律，用持續的努力為自己來帶源源不絕的穩定客戶。

當客戶打從心底認同理財顧問的服務，自然而然願意帶來轉介紹。

不要讓年輕時的揮霍，成為退休後的感嘆，
理財顧問應協助各年齡層客戶盡早開始規畫退休人生。

客戶願意轉介紹的關鍵在於客戶對理財顧問的信任程度，

要創造當客戶周遭有保險相關需求時，會直接想到理財顧問的深刻印象。