Cuando Brent R. Kimball, CFP, ChFC, participó en un proyecto de servicio de la Fundación MDRT en el Campamento Riley de 2013, llevó con él a su hija de 24 años. La experiencia de construir una pista ecuestre al aire libre en el campamento que ayuda a niños con discapacidades físicas o cognitivas tuvo un impacto en ella que le cambió la vida. 

 Seis meses después, la hija de Kimball le preguntó: “¿Qué se necesita para entrar a la profesión de los servicios financieros?”. 

Actualmente Katherine Kimball, BA, es miembro de MDRT desde hace cinco años de Lynn, Massachusetts, EUA y es miembro del comité de subvenciones de la Fundación MDRT. “Entró en esta profesión por el trabajo que hacemos por las organizaciones benéficas”, dijo Kimball padre, miembro de MDRT desde hace 34 años de Pembroke, New Hampshire, EUA, quien fungió como presidente de la Fundación MDRT en 2014.

El punto de la historia, entre otros, es que, a menudo, la ge- nerosidad puede llevar a obtener beneficios inesperados y generar participación. Evidentemente, este fue el caso para la sociedad Inner Circle de la Fundación MDRT que está celebrando su 20 aniversario y que, gracias a sus 76 miembros en seis países, ha donado cerca de $600,000 USD a la Fundación MDRT en 2022.

Cuando la sociedad Inner Circle (IC) se fundó en 2002, estaba compuesta de 19 miembros quienes habían donado al menos $5,000 USD al año a la Fundación MDRT. Kimball (uno de los dos miembros de la IC desde hace 20 años junto con Jerry D. Semler, CLU, miembro de MDRT desde hace 53 años de Indianápolis Indiana, EUA) recuerda cómo el grupo lo creó el comité de donaciones significativas y corporativas para celebrar a los líderes filantrópicos y apoyar el compromiso de la Fundación MDRT con las organizaciones benéficas que son importantes para los miembros de MDRT.

Algunos pensaban que pedir $5,000 USD sería demasiado, dijo Kimball. (Nota: Algunos miembros de la IC dividen sus contribuciones a lo largo del año y donan, por ejemplo $417 USD al mes en lugar de hacer una sola donación. Otros miembros usan las primas de pólizas de seguros de vida donadas para que el monto de la donación califique para la IC). Pero, como bien saben los asesores: “El que no pide no recibe”.

Crear un círculo

En un principio, los miembros de la IC eran reclutados por medio de las donaciones por teléfono y Kimball tenía el propósito de alcanzar ese nivel de donación para que pudiera pedir a otras personas que hicieran contribuciones equivalentes. Ser un miembro de la IC, agregó Kimball, también podría ayudar a los miembros a alcanzar niveles caballero más altos (para alcanzar el nivel Bronce se necesita haber donado un total de $2,000 USD, para el nivel Plata $3,000 USD, para el nivel Oro $5,000 USD, para el nivel Diamante $10,000 USD; para el nivel Platino $25,000 y para el nivel Excalibur $50,000 USD).

“Una de las cosas que hicimos fue identificar a los Caballeros Oro para decirles que si donaban $5,000 USD, automáticamente pasarían al siguiente nivel”, dijo Kimball quien es Caballero Excalibur.

Actualmente, existen los siguientes tres niveles de membrecía en Inner Circle: Patrocinador (un mínimo de $5,000 USD al año; 60 miembros), Fundadores (más de $10,000 USD al año, 13 miembros) y Benefactores (más de $25,000 USD al año; tres miembros).

Además de donar, ¿qué otros beneficios ofrece la membrecía Inner Circle? Los miembros de la IC obtienen un asiento especial en la Reunión Anual de MDRT, acceso a reuniones sociales exclusivas en los eventos de MDRT, un boletín informativo (llamado The Society) que contiene historias de impacto y actualizaciones de los miembros y, a partir de 2023, la capacidad de hacer uso de las Subvenciones de la Inner Circle. Esto les permite a los miembros de la IC asignar una porción de su donación de $5,000 USD a una organización benéfica. (Los patrocinadores pueden nominar candidatos a la recepción de la subvención de $1,000 USD, los Fundadores puede nominar candidatos a la recepción de la subvención de $2,000 USD y los Benefactores pueden nominar candidatos a la recepción de la subvención de $5,000 USD).

Para Catherine Gough, FPFS, miembro de MDRT desde hace cinco años de Shrewsbury, Inglaterra, Reino Unido, unirse a la IC, lo cual hizo en 2022, tiene que ver con dar continuidad al apoyo que ofrece la Fundación MDRT e invitar a otras personas a hacer lo mismo.

“Apoyé la aplicación de subvención para una organización benéfica local que resultó exitosa, así que, cuando un colega miembro de MDRT quien está en uno de los comités de la Fundación me preguntó si quería contribuir convirtiéndome en miembro de la Inner Circle, la decisión fue sencilla”, señaló Gough cuya empresa apoya a organizaciones que ayudan en la investigación del cáncer y afecciones neurodegenerativas, así como a niños con enfermedades terminales y sus familias. “Deseo ayudar a recordarles a los miembros que tienen la capacidad de solicitar subvenciones a la Fundación MDRT para sacar el máximo provecho a su membrecía”.

Sobrellevar el apoyo

Entre más das, dice Kimball, más atractivo eres como solicitante de subvenciones gracias a la generosidad personal que has demostrado. Todas las organizaciones antes mencionadas se relacionan con brindar un apoyo continuo a los demás y esta característica la usa Kimball —quien ha solicitado dos veces subvenciones de la Fundación MDRT a nombre de organizaciones que son importantes para sus clientes— para explicar a los miembros que, al hacer una donación directa a una organización benéfica, el financiamiento termina ahí. En cambio, solicitar una subvención por medio de la Fundación MDRT puede derivar en un apoyo adicional para la organización benéfica que elijan los miembros a la vez que se ayuda a la Fundación.

Asimismo, ser miembro de la IC es tan solo el principio, señala Kimball.

“Considero que la Inner Circle podría llevarte a crear un proyecto de servicio o abrir una organización benéfica local”, dijo Kimball quien es el fundador de Alex’s Team, una fundación a favor de la lucha contra el cáncer infantil. “Esto ha hecho que los miembros asuman un mayor compromiso no solamente con la Fundación MDRT, sino también con sus organizaciones benéficas locales.

“Conozco a personas que han dicho: ‘Hago donaciones a la Fundación porque todos los años me reúno con mi familia durante las fiestas de fin de año y les digo: “¿A quién les gustaría que le hiciéramos una donación?” y una de las razones por la que escogemos a la Fundación MDRT es porque sabemos que podemos solicitar subvenciones para organizaciones benéficas que son importantes para mi esposa e hijos’”.

Contacto

Catherine Goug cg@kingsland-ifa.co.uk
Brent Kimball freedomfin1@outlook.com