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顧客はアドバイザーが売り込む存在ではなく、助ける存在だと理解することで、アドバイザーが顧客の人生に果たす役割について、新たな重要な視点を得ることができます。陣野会員より、顧客の財務面に保護と安定をもたらす目標を通じ、顧客に自分の価値を認識してもらう方法をご紹介します。 

伊月会員は、これは日本にとって歴史的な転換点であり、クライアントの専門的なアドバイザーとしての役割が求められていると語ります。なぜ今日がこれほどまでにインパクトがあるのか、そしてアドバイザーはどのように現在の急務を受け入れることができるのかをご紹介します。 

アカウント・セグメンテーションの技術を駆使してお客さまの貯蓄の可能性を最大限に引き出す秘訣を解き明かします。戦略的アプローチによって財務状況を明確にし、お客さまの目標達成に力を与えることができると述べます。  

3種類の貯蓄をクライアントに教育する