Trợ thủ đắc lực hỗ trợ học lấy chứng chỉ chuyên môn

AIđã trở thành một công cụ tiết kiệm thời gian đắc lực cho tôi trong nhiều việc, từ hỗ trợ học lấy chứng chỉ Thẩm định Bảo hiểm Nhân thọ (CLU) cho đến soạn thảo thư gửi khách hàng.

Học tập hiệu quả 

Hiện tôi đang theo học chương trình CLU, đồng nghĩa với việc tôi phải ghi nhớ hàng loạt công thức và khái niệm khác nhau. Trong quá trình học, tôi nhập toàn bộ ghi chú của mình vào ChatGPT, một công cụ AI tạo sinh. Nền tảng này cho phép tôi lưu lại tất cả những gì mình đã đọc, mà thông thường tôi chỉ có thể nhớ được khoảng một nửa. Nhưng AI thì khác, nó ghi nhớ 100% mọi thứ ta nạp vào. Khi hoàn thành phần học, tôi nhờ AI kiểm tra kiến thức. Tôi có thể yêu cầu AI tạo bài kiểm tra trắc nghiệm, câu hỏi đúng/sai, thậm chí là câu hỏi tình huống.  

Tôi chỉ cần yêu cầu 50 hay 100 câu hỏi thì ChatGPT có thể tạo ra một đề kiểm tra gần như tức thì. Nhờ đó mà tôi có thể đảm bảo rằng bản thân nắm vững kiến thức trước khi bước vào bài thi chính thức. Đó chính là điểm tôi thấy AI phát huy sức mạnh lớn nhất trong việc hỗ trợ học tập.  

Soạn thảo thư gửi khách hàng  

Một số nghiệp vụ của tư vấn viên tài chính có thể ngốn hàng giờ đồng hồ. Ví dụ, ở Canada, chúng tôi có một loại văn bản gọi là thư giải trình lý do gửi khách hàng, tức thư giải thích lý do vì sao chúng tôi triển khai giải pháp tài chính nhất định cho họ. Những bức thư này thường khá phức tạp. Tôi từng cảm thấy nó sẽ khiến khách hàng bị “ngợp” thông tin. Mục tiêu của chúng tôi là soạn những lá thư truyền tải một cách đơn giản lý do đằng sau khuyến nghị. Tuy nhiên, có lần tôi gặp một khách hàng có giá trị tài sản ròng lớn muốn biết tất cả dữ kiện, cơ sở phân tích và phép tính của mỗi khuyến nghị. Nếu làm thủ công, tôi sẽ phải mất hàng giờ để tra cứu, diễn đạt cho chuẩn, thực hiện đúng các phép tính.

Tôi nhập bản thảo đầu tiên vào ChatGPT và yêu cầu công cụ này đơn giản hóa nội dung. Chỉ trong vòng 15 phút, tôi không chỉ có cả hai phiên bản mà còn có thể biên tập lại chúng. AI không hoàn hảo. Nó không có dấu ấn cá nhân. Nhưng đó chính là vai trò của chúng ta để thêm vào đó dịch vụ riêng biệt của mình. Nhờ AI mà tôi tiết kiệm được hàng giờ làm việc.    

Bắt đầu

Bước đầu tiên khi tôi sử dụng AI là tải ChatGPT về. Sau đó, tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho nó, y như cách tôi dùng với trình tìm kiếm của Google. Sau khi chia sẻ với AI rằng tôi là một tư vấn viên tài chính, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là

• Tôi nên bắt đầu từ đâu?
• Tôi nên sử dụng bạn như thế nào?
• Bạn có thể hỗ trợ gì cho tôi?
• Đâu là những đầu việc giúp tôi tiết kiệm thời gian?
• Có những mẫu email nào tôi có thể dùng để tiếp cận khách hàng mà không mang nặng tính bán hàng không?

Tôi luôn thận trọng khi sử dụng AI vì nó là công cụ rất quyền năng nhưng còn ẩn chứa nhiều điều chúng ta chưa biết. Hơn nữa, tại Canada, chúng tôi có rất nhiều quy định nghiêm ngặt phải tuân thủ và luôn phải tôn trọng tính bảo mật. Tuy nhiên, ngay cả với phạm vi sử dụng hạn chế, AI đã giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian.