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MDRT會員 陳銘旭先生透過自身經驗分享，娓娓道來他轉換跑道初期所面臨的狀況，以及他是如何一步步從銷售變成理財顧問，在挫折中邁向成功。陳先生特別強調理解客戶與掌握需求的重要性，並表示此乃提升成交率的不變定律，而他認為積極與主動是帶來持續轉介紹客源的關鍵。 

金融理財保險產業的生態已轉變為快速變遷的節奏，而理財顧問也必須在如此高壓的環境下不斷自我精進和成長，但除了基礎的進修之外，其實還有三個很容易被忽略的關鍵，而這往往是達到更高業績目標和客戶滿意度的最後一把鑰匙。 

從MDRT到內閣會員（Court of the Table）是一項不小的挑戰，而要再跨越至頂尖會員（Top of the Table），更是需要極大的努力與決心。MDRT會員 陳玟君小姐分享了自己的心路歷程。