搜尋結果

理財顧問不應只是做銷售，而是要掌握客戶未來可能面臨的風險，替客戶畫出專屬的財務規劃藍圖，而卓越成功的理財顧問要夠更講究細節，特別是在溝通互動、規劃建議，到客戶關係維護上，怎麼樣做才能讓服務更貼近人心、真正做到以客為本呢？