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建立長遠且具彈性的理財規劃，是協助家庭平衡教育與退休目標的關鍵。來自中國香港的百萬圓桌會員林勇文（Raymond），以深入了解客戶人生藍圖為核心，透過啟發性的對話，協助客戶清晰描繪未來目標，並運用理財金字塔釐清優先順序，從風險管理著手，建立穩固基礎。他強調靈活配置資金，採用「一筆多用」策略，整合教育與退休儲備，實現資源最大化利用。Raymond 分享了如何以專業與用心，幫助客戶制定切合實際又貼近理想的財務方案，守護家庭未來，推動理財目標穩健向前。