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在云云壽險理財顧問中，要如何讓客戶選擇你？來自中國香港的百萬圓桌會員李穎聰先生，憑藉高達12年的會員經驗，總結出成為終身會員的心。技。體，特別分享如何為自己建立獨特的個人品牌，為客戶創造價值，並與他們建立長期的信任關係，在競爭激烈的市場中脫穎而出。 

MDRT會員 陳銘旭先生透過自身經驗分享，娓娓道來他轉換跑道初期所面臨的狀況，以及他是如何一步步從銷售變成理財顧問，在挫折中邁向成功。陳先生特別強調理解客戶與掌握需求的重要性，並表示此乃提升成交率的不變定律，而他認為積極與主動是帶來持續轉介紹客源的關鍵。 

理財顧問不應只是做銷售，而是要掌握客戶未來可能面臨的風險，替客戶畫出專屬的財務規劃藍圖，而卓越成功的理財顧問要夠更講究細節，特別是在溝通互動、規劃建議，到客戶關係維護上，怎麼樣做才能讓服務更貼近人心、真正做到以客為本呢？ 

在壽險理財行業中，建立穩固且長期的客戶關係是成功的基石，其中的關鍵在於真誠地關注客戶的需求與夢想。中國香港百萬圓桌會員潘雪玲女士（Ice）以自身的豐富經驗，從多個層面分享如何通過用心傾聽、理解客戶需求，以及提供長期價值，來打造長久的信任關係，從而實現業務的持續增長。 

在壽險理財行業中，贏取客戶的信任是成功的關鍵，而這一切的開始，往往來自與客戶的首次會面。中國香港百萬圓桌會員鄭錦輝先生（Eddie）結合自身經驗，從三個層面，包括首次會面的準備、會面時注意事項、以至提問策略，深入分享如何在初次會面中有效打開客戶心扉，從而贏得客戶的信任。 

與客戶討論預算、退休和理財規劃的方法。

引導客戶瞭解三種儲蓄方式。