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百万圆桌 - 想变得不可或缺?那就制定多世代理财方案吧
2023年9月14日
想变得不可或缺?那就制定多世代理财方案吧
深入的多世代理财规划能与客户建立深厚联系。百万圆桌会员 Elke Rubach 将讨论她是如何善用此道,以及她与家庭客户合作时所面临的一些挑战。
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Elke Rubach, LLM, CLU