我們每年要做的大事之一就是回顧總結，看看理想的客戶標準。然後以每年的理想客戶為基礎，再提高 10% 或 20%。在此之後，當我們要請求推薦時，就要鎖定前 50 位或 100 位客戶。   

這些頂尖客戶已經對我們的理想客戶標準有所了解，但我們會與他們探討新數據，也可能會在網站上進行更新。我們將會展示理想客戶的標準。在向準客戶或客戶進行簡報時，我們也會加上這些數據。如果客戶與朋友同行，在簡報時，我們就可以說：「X 客戶有多少金額的資產，有多少金額的資金，而且每年還在不斷增長。」  

他們看到數字在上升，然後就會想：「按數據看來，這就是我想要的東西。」  

Tristan Karl Robert Hartey 來自英國 Chester（切斯特）的百萬圓桌會員，百萬圓桌會齡 7 年。