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Results: 713

Donald F. White Jr., CLU, ChFC

2020年11月4日9 min

百萬圓桌——徹底改變我的人生

Kucheria 解釋了非凡的客戶體驗如何為長期關係奠定基礎，並展示了如果能夠從良好的客戶服務轉變為非凡的客戶體驗，您將獲得頂尖會員資格。

David W. Olson Jr.

2021年12月20日41 min

後疫情經濟中的數位工具和虛擬技能

Olson 將就如何最適化和保護企業的未來價值提供一些建議。

Richard Dobson Jr., CFP

2021年8月19日6 min

如何講解通貨膨脹令客戶難忘的 3 分鐘

Dobson 將以簡單且令人印象深刻的方式討論通貨膨脹及其對財務的影響，從而達到即刻吸引客戶關注的目的。

Adam A. Solano Jr., CRPC

2021年6月9日4 min

第二救援人員

當國家、地區和個人出現危機時，首當其衝的是先遣救援人員。Solano 將向我們講解，在沒有警號和救護閃燈的情況下，保險和理財顧問可以充當第二救援人員，手持支票幫助客戶重建生活。

Adam A. Solano Jr., CRPC

2020年11月17日41 min

業務繼承更像收養，而非收購

2007 年，Solano 一位半退休的同事隨意打電話來並說道：「我想出售自己的客戶名單並希望與您討論。」Solano 欣然同意。Solano 在十三年內曾進行四次收購，他因此明白業務繼承計劃比較像是收養而非收購。

Antoinette Tuscano

2019年3月1日5 min

與女性客戶合作

賦權過渡中的女性以享受更好的金融生活。

Richard Dobson Jr., CFP

2018年2月14日5 min

一個人的價值

百萬圓桌基金會會長H. Richard Dobson Jr.回顧了基金會在成立的58年期間共捐贈出3,100萬美元，強調基金會如何為會員提供機會支持當地的慈善團體，幫助無數飽受疾病、饑餓摧殘需要脫困之路的人們。今年，宣誓勸募活動的慈善合作團體是Give Kids the World Village（給孩子全世界度假村），這個組織為罹患絕症的兒童和家庭提供一周的度假機會。2017年會演講。

Richard Dobson Jr., CFP

2018年9月12日3 min

少點術語, 多點溝通

顧問們都知道，以客戶理解的方式做溝通至關重要。講故事和道具是實現這一目標的有效方式，在本次 會議中， Dobson 闡明了如何使用這些方法來提升他的溝通風格。有時使用直尺來說明你的觀點能有效地幫助客戶處理資訊和做出決定。

Julian H. Good Jr., CLU, ChFC

2018年11月8日6 min

始終保持綠色

每個人都經歷過逆境;我們應對這些挑戰的方式，足以證明我們的品格和未來的生活。Good 分享他在逆境中學到的五個教訓，以及在艱難時期應銘記在心與遵守的引言。

Liz DeCarlo

2019年5月1日4 min

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