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Robert L. Avery II, CLU, ChFC
2018年9月11日
4 min
簡化繁複
你肯定可以向客戶提供一頁又一頁的書面資訊。儘管這麼做只會讓客戶更加困惑。這是傳達你的價值的最佳方式嗎?在本次會議中,Avery闡明了一頁的財務計劃和兩個假設工作之間的簡單對比將如何幫助客戶簡化決策。