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結果： 5

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 分

最高のコツを交換

このパネル・ディスカッションではクレージーな１年でも成功を止めなかったTOT会員の皆さんに意見を聞きます。何をしたか、何を続けたか、そして自身とチームをより大きな成功に導いた手法をシェアしてもらいます。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年6月28日5 分

お金以上のもの

昨年来の危機で、大事なお客さまとの人間関係はお金だけのつながりではない事を教えてくれました。想像もしなかったことが私たちのファイナンシャル・ライフに多大な影響を与えました。McNeelyは簡単な満足度アンケートを実施してお客さまの状況を把握し、自分はホール・パーソンを実施できているかを測定することができました。皆さんにも簡単に実施できます。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年10月6日4 分

お金以上のもの

昨年来の危機で、大事なお客さまとの人間関係はお金だけのつながりではない事を教えてくれました。想像もしなかったことが私たちのファイナンシャル・ライフに多大な影響を与えました。McNeelyは簡単な満足度アンケートを実施してお客さまの状況を把握し、自分はホール・パーソンを実施できているかを測定することができました。皆さんにも簡単に実施できます。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年6月24日3 分

お客さまにホール・パーソン・コンセプトを紹介する

お客さまとお金以上の話をする

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2019年9月17日4 分

差別化するために共通点を探す

McNeelyはクライアントの痛みや苦痛を特定し、分析することでより良い新しいサービスを提供できるといいます。