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妻鹿一会員は、貢献と感謝に焦点を当てることで、クライアントに大きなインパクトを与え、より多くのリターンを受け取ることができると語ります。自身のプロセスと感謝の精神が、成功や展望に向かう原動力となるといいます。

4 人の子供を育てながら、特にファイナンシャル・アドバイザーとして多忙なキャリアを成功させつつ両立するのは容易なことではありません。浅井会員より、仕事と私生活のバランスを保ちながら、家族を幸せにし、ホール・パーソンのコンセプトを維持する方法をご紹介します。  

毎年同じような目標設定にうんざりしていませんか？Xue-Fen Hoiはホール・パーソン・コンセプトを目標設定に取り入れて、仕事も生き方も新しくハッピーになりました。  

Lingke Kongは趣味を通じて感情と精神の健康を維持し、MDRTのホール・パーソンの良さを体感しています。

Chanは見込客探しへの苦手意識を克服し、ホール・パーソンとしてのバランスを身に着ける方法を見い出しました。

個人的な事柄やビジネスを精査するために他のアドバイザーの助けを借りることはお客さまの共感を高め、紹介に繋がります。

長所より面倒のほうが勝る見込客の見分け方。

Angは古い知識を手放して新しい知識を習得することで、仕事量を減らしながら仕事の幅を広げています。

Carol Kheng, ChFCは過去と現在を把握した上でMDRTを前進させます。

トップ・オブ・ザ・テーブル会員が金融サービス業界で持続的に成功する秘訣を語ります。毎年TOTを続けながら、どのような顧客を開拓し、どのように事業を成長・発展させてきたか、MDRTのホール・パーソン・コンセプトをどうに実践してきたかなどをシェアします。このセッションのモデレーターは2024年度TOT担当DVPのD. Kyle Atkins, CLU, CFPです。