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菊地涼子会員（東京都）は、理想の顧客層を獲得するためには、まず自分自身がその層に選ばれる人材になる必要があるといいます。自己変革を通じた顧客との関係性、紹介の輪、距離の縮め方について菊地会員にお話をお伺いしました。 

クライアントの断りは皆さんの成功を妨げる障害ではなく、クライアントの心の中にある障害だとSiawは言います。断りに対して3つの質問をすることでお客さまの考えを明確にし、皆さんを協力者に変え、行動を促す方法を共有します。 

断りを受けるとアドバイザーは守りの姿勢をとりがちだとSofiaは言います。断りを歓迎し、適切な質問をすることでお客さまの心を開き、違う視点から物事を見ることができるような対話へと導く方法を説明します。

お客さまが自分のニーズにピッタリの保障内容を設計できれば満足度も高く、断りも発生しないと思いませんか？Lim Meow Lihの戦略は、お客さまに自分の保障内容を設計していただくというアプローチです。皆さんもお客様とのつながりを強化し、効率的かつ柔軟に新規マーケットを開拓できるようになります。

リタイアメント・プランとは単にお金を貯めることではありません。目的と充実感に満ちた将来を準備することでもあります。お客さまにそれを理解していただくためにJerry Yeoがどのように導いているかをご覧ください。

ファイナンシャル・アドバイザーはお客さまからの断りや困難な状況に対処するために、感情の回復力を養うことが重要です。元脳神経画像技師でMDRT会員になったAngelica Simは精神をリセットし、すべてのお客さまとの面談で最高の自分を引き出すための実践的な戦略をご紹介します。