Lập kế hoạch tài chính chuyên sâu cho nhiều thế hệ còn giúp kiến tạo mối liên kết sâu sắc giữa tư vấn viên và khách hàng. Bà Elke Rubach, thành viên MDRT, tiết lộ sự hiệu quả của phương pháp này đối với sự nghiệp của mình, cụ thể hơn là với những thách thức thực tế khi làm việc với các gia đình đa thế hệ.
