Ông Bryson Milley, CFP, CIM, chưa bao giờ thích đích thân ngỏ lời xin giới thiệu. Tuy nhiên, ông rất thích ăn sáng và tận hưởng những cuộc trò chuyện thú vị.

Ông Milley đã tìm được cách kết hợp niềm vui này cùng vốn kiến thức sâu sắc được đúc kết từ Hội nghị Thường niên MDRT đầu tiên của mình vào năm 2001 tại Toronto, Ontario, Canada: Mỗi thứ Năm cách tuần, tại cùng một nhà hàng, ông sẽ dùng bữa sáng cùng một khách hàng VIP khác nhau. Trong những buổi gặp đó, thành viên MDRT 24 năm với 10 danh hiệu Top of the Table chỉ đơn giản là dành thời gian bày tỏ niềm vui của ông khi làm việc cùng khách hàng. Thêm vào đó, ông còn ngỏ lời nhờ mỗi vị khách giúp ông giới thiệu những người bạn mà họ nghĩ rằng sẽ cần đến kiến thức chuyên môn của ông.

Ông Milley, tân Thành viên Hội đồng Toàn cầu của Ban Top of the Table chia sẻ: “Đã 15 năm rồi tôi không cùng khách hàng ăn sáng nữa. Nhưng họ biết rằng tôi luôn sẵn sàng gặp những vị khách thú vị như họ, và hệ thống giới thiệu khách hàng “tự nhiên” của tôi cứ thế tự hoạt động trơn tru”.

Như nhiều cột mốc nổi bật khác trong sự nghiệp của ông Milley, những điều đôi khi trông có vẻ đơn giản hoặc thậm chí là nhờ may mắn thực chất lại đến từ sự nỗ lực, kiên trì, khả năng kiến tạo và nắm bắt cơ hội vào đúng thời điểm.

Khởi đầu

Thuở niên thiếu, ngành dịch vụ tài chính trong mắt ông Milley chỉ đơn thuần là công việc của bố mình (cựu thành viên MDRT 24 năm Paul S. Milley, CLU, ChFC). Lúc ấy, ông muốn dấn thân vào ngành vận tải và đã chuẩn bị ký hợp đồng nhận công việc chuẩn bị sà lan chở nhiên liệu khi tàu du lịch cập bến. Ông cũng có nhiệm vụ đảm bảo rằng nha sĩ sẽ có mặt nếu thủy thủ đoàn có nhu cầu. Nhưng trong buổi phỏng vấn cuối cùng, ông phát hiện rằng công ty đã được mua lại chỉ vài giờ trước đó và toàn bộ nhân viên sẽ sớm mất việc. Vị trí ông Milley ứng tuyển bỗng chốc tan thành mây khói.

Nhưng chỉ mười lăm phút sau đó...

Khi ông gặp bố vào buổi trưa ngày hôm đó như đã hẹn để ăn mừng, bố ông nói rằng: “Thật trùng hợp khi mọi chuyện lại thế này. Tại cuộc họp cùng đội tư vấn viên lúc 8 giờ sáng nay, công ty của bố quyết định sẽ nhận một thực tập sinh để phụ trách vài dự án vào mùa hè. Bố nghĩ công việc này là dành cho con”.

Bố ông đã đúng. Ông Milley tại thời điểm đó rất thích thứ mà ông gọi là “thời kỳ khởi nguyên của công việc hoạch định tài chính như một dịch vụ toàn diện”. Và nhờ vào công việc này, ông càng thêm trân trọng ký ức tại các trận bóng thời trẻ, khi bố mẹ của những đứa trẻ trong đội đối thủ nói với ông rằng họ rất vui khi được làm việc cùng bố ông.

Ông Milley ngẫm nghĩ: “Người ta thường nói “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, nhưng điều ngược lại cũng đúng nhỉ? Tôi đã nhận được rất nhiều phước lành từ bố tôi”.

Dấn thân

Trong chín năm đầu tiên, ông Milley đã kinh qua nhiều môi trường làm việc, từ công ty bảo hiểm lớn nơi bố ông làm việc, thời gian làm việc độc lập và cuối cùng là tại một công ty hoạch định tài chính quy mô nhỏ hơn. Bước ngoặt trong giai đoạn này đến vào năm 1998, khi một người bạn vừa tốt nghiệp trường luật gọi điện cho ông để nhờ tư vấn về cách quản lý tài chính. Ông Milley gặp người bạn này để lập kế hoạch và thảo luận về các mục tiêu cùng nguyện vọng của cô. Chỉ trong vòng vài tuần, ông bỗng nhận được nhiều cuộc gọi và email từ những luật sư trẻ khác mà bạn ông giới thiệu.

Ông chia sẻ: “Tôi thề là đến cuối năm đó, một nửa lớp tốt nghiệp của cô ấy là khách hàng của tôi. Và mọi chuyện bắt đầu phất lên từ đó”.

Một vài năm sau đó, tình huống tương tự diễn ra cùng một người bạn khác từ trường y. Kết quả là ông lại có thêm nhiều khách giới thiệu hơn nữa. Công việc kinh doanh của ông Milley ngày càng phát triển, nhưng ông bắt đầu nhận thấy một sự rạn nứt đang lớn dần trong nội bộ công ty mình. Một đêm nọ vào năm 2003, ông kể với vợ mình, bà Barbie, rằng ông cảm thấy hai đối tác cấp cao trong công ty sớm muộn sẽ tách riêng, và ông nên tìm “một bến đỗ mới”.

Ngay sáng hôm sau, thật trùng hợp là thành viên MDRT 52 năm và Chủ tịch MDRT khóa 2008 James E. Rogers, CLU, CFP, gọi điện đến và nói rằng ông muốn cả hai cùng nói chuyện và thảo luận về tương lai của ông Milley.

Ông nhớ lại: “Tôi đã cực kì ngỡ ngàng, đến mức suýt nữa thốt lên rằng “Tối qua anh nghe lén tôi nói chuyện cùng vợ à?””. Ông Milley ngẫm lại rằng sự trùng hợp khó tin này rất giống với lời mời thực tập ông nhận được sau cuộc phỏng vấn bất thành. “Khi tôi nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của mình, hai khoảnh khắc đó thực sự đã thay đổi tất cả”.

Vào tháng 12 năm 2003, ông Milley gia nhập công ty của ông Rogers. Phải mất hơn mười năm, ông mới đủ điều kiện chạm đến danh hiệu Top of the Table đầu tiên. Đây không phải là kết quả của bất kỳ thay đổi lớn nào về thói quen hay quy trình, mà là thành quả của quá trình tích lũy những lời giới thiệu và tăng trưởng kinh doanh. Ông đã ba năm liên tiếp suýt đạt danh hiệu Top of the Table, nếu không phải vì tiêu chuẩn bỗng được nâng cao.

Ông cho biết: “Tôi đã cảm thấy nản lòng và tự hỏi “Mình phải làm gì để đạt được danh hiệu?”, nhưng thu nhập và công việc của tôi lại phát triển khá tốt. Tôi biết rằng nếu tôi tiếp tục nỗ lực, cuối cùng tôi sẽ tìm ra lối đi riêng. Và khi đó, tôi sẽ càng không sợ bị tụt lại phía sau vì nền tảng đã xây dựng vẫn hoạt động rất hiệu quả. Khi đã đạt đến cột mốc đó, hệ thống sẽ tự động vào guồng và vận hành hết công suất”.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của ông Milley tập trung 85% trong mảng đầu tư và 15% trong mảng bảo hiểm, phục vụ hơn 300 bác sĩ, luật sư, chủ doanh nghiệp nhỏ và người về hưu thuộc các nhóm này. Đội ngũ của ông bao gồm ba tư vấn viên khác và vợ ông. Bà phụ trách công việc trợ lý hành chính bán thời gian.

Hướng đến tương lai

Quả đúng thế, ông Milley đã cống hiến hết mình cho Top of the Table trong suốt 10 năm qua. Từ vốn kinh nghiệm sâu rộng, ông cảm thấy mình khá đa năng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào, tại bất kỳ đâu. Ông còn đặc biệt coi trọng tư duy làm chủ của các thành viên Top of the Table. Với vai trò là Thành viên Hội đồng Toàn cầu, ông luôn cảm thấy rằng “mình nên cống hiến để đền đáp”, nhằm noi theo tinh thần của những tư vấn viên đã giúp ông đạt được vị trí ngày hôm nay. Để thực hiện mục tiêu ấy, ông tập trung vào việc giám sát Ủy ban Court of the Table, nơi Thành viên Top of the Table hỗ trợ Thành viên Court of the Table khao khát chạm đến danh hiệu cao hơn.

Ông Milley chia sẻ: “Tôi rất vui vì chúng ta có hệ thống bài bản để hỗ trợ các thành viên. Những người có kiến thức và chuyên môn sâu rộng cũng rất sẵn sàng trợ giúp và chia sẻ kinh nghiệm của họ”.

Điều này nhắc ông nhớ về cách ban lãnh đạo cấp cao đã tạo điều kiện cho thế hệ trẻ như ông khi mới gia nhập công ty, và cả những lời dạy của bố vào những bữa tối Chủ Nhật nhiều năm trước: Tư vấn viên sẽ nhìn thấy và nghe thấy những điều mà khách hàng sẽ không chia sẻ với chính bạn bè của mình, rằng cảm xúc, sức khỏe và tiền bạc có thể sẽ xung đột lẫn nhau, và vai trò của ông chỉ đơn giản là hỗ trợ và đồng hành vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Ông cho biết: “Tất nhiên là tôi đang diễn giải lại, nhưng bố tôi không hề nói sai chút nào”.