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從「理賠」談客戶服務的關鍵以及保險的意義與功能 [張麗萍 Li-ping Chang]

張麗萍 Li-ping Chang

2024年6月6日

從「理賠」談客戶服務的關鍵以及保險的意義與功能

理財顧問從業過程中,「理賠」會是客戶服務過程中相當關鍵且必然碰上的環節,MDRT臺灣地區會員 張麗萍女士將分享她自身處理過的客戶理賠案例,並從「理賠」的角度探討其對於客戶與客戶服務關係的重要性,進一步探討保險意義與功能是如何透過「理賠」而體現。 

Orenzi Choi Hiu Ming

2019年10月2日

1張保單或是250張保單完成MDRT ,孤兒保單是關鍵

"如何在短時間內與「保單客戶」建立堅實的互信關係,從而令他們相信你是唯一能夠可以照顧他們所需的適當人選。 如何以一張保單完成MDRT? 怎樣灌輸客戶有關財務策劃的知識,從而令他們正視自己所面對的風險?"
壽險理財顧問就像教練,指導客戶該如何有效地進行理財規劃,實現人生目標,讓他們擁有更好的生活。當顧問遇到客戶的拒絕或質疑時,不應只是迎合客戶,也需要重新審視自己是否真正了解客戶在該人生階段中的實際需求。擁有8年百萬圓桌會員資歷的張彥麟先生(Larry)和我們分享他利用長時間與客戶培養互信關係的經驗,瞭解處於不同人生階段的客戶對退休理財規劃方面的需求,為他們創造財富。

張彥麟 Larry

2023年1月20日1 分鐘

百萬圓桌會員張彥麟先生:為處於不同人生階段的客戶有效地進行退休理財規劃

壽險理財顧問就像教練,指導客戶該如何有效地進行理財規劃,實現人生目標,讓他們擁有更好的生活。當顧問遇到客戶的拒絕或質疑時,不應只是迎合客戶,也需要重新審視自己是否真正了解客戶在該人生階段中的實際需求。擁有8年百萬圓桌會員資歷的張彥麟先生(Larry)和我們分享他利用長時間與客戶培養互信關係的經驗,瞭解處於不同人生階段的客戶對退休理財規劃方面的需求,為他們創造財富。
度身訂造壽險理財建議:Z世代、斜槓族及退休人士

Cheung Yin Lun Larry; 陳偉珊 Irene; Hung Kit Yee Kate

2024年1月11日1 分鐘

度身訂造壽險理財建議:Z世代、斜槓族及退休人士

香港作為國際金融中心,投資工具種類繁多,同時擁有多元化的客戶群。而香港大眾在投資、理財、退休規劃的意識普遍已較20年前大大提升,雖然有關理財資訊隨處可見,但大部份人都只令停留於紙上談兵,對要真正確切實行理財計劃並不上心。 
3大妙法發揮個人特質 成功吸引目標客戶

Glen Wong; Shum Wing Kam, Fanny; Cheung Yin Lun, Larry; Yung Sze Hon Solomon, RFC, LL.b (Hons)

2023年12月4日1 分鐘

3大妙法發揮個人特質 成功吸引目標客戶

無論是經驗豐富或新晉的壽險理財顧問,往往都需要思考如何運用最少的資源讓自身脫穎而出、如何與眾多競爭者抗衡、或是如何在市場上別樹一幟。 
2023年客戶指南:處於三個重要人生階段的客戶對保險理財產品需求上的分別

Cherie Cheung

2023年2月7日1 分鐘

2023年客戶指南:處於三個重要人生階段的客戶對保險理財產品需求上的分別

一位成功的壽險理財顧問除了參與客戶不同的人生階段,亦需要因應他們在不同時期的需求,調整或重新制定合適的理財規劃方案。以下文章整合了多位香港百萬圓桌會員的經驗分享,助各位同業掌握年輕客戶、家庭客戶以及暮年客戶對保險理財產品的需求,為客戶創造一個專屬的人生階段藍圖。

Matt Pais

2021年6月24日11 分鐘

測試,1、2、3…

全面的心理測試可保證能明確界定員工、客戶和繼任者的性格特徵。
財富航線:導航於風險與管理之間  [張麗萍  Li-ping Chang]

張麗萍 Li-ping Chang

2024年3月1日1 分鐘

財富航線:導航於風險與管理之間

MDRT臺灣地區會員張麗萍小姐透過財務風險評估與客戶教育,幫助客戶了解管理財務風險,並建立信任關係。她著重於客戶財務狀況的深入了解,客戶教育,以及緊急預備金的策略規劃,展示了專業顧問在財務規劃和風險管理中的重要角色。 
創造無限可能:個人形象的力量 [張修銘 Hsiu-Ming Chang]

張修銘 Hsiu-Ming Chang

2024年4月12日1 分鐘

創造無限可能:個人形象的力量

如何透過社群媒體、個人專業形象塑造以及有效的客戶關係管理,乃是今日成功專業人士的共同關鍵課題。MDRT臺灣地區會員 張修銘先生將分享如何透過塑造此策略來達成業績目標。

Louise Evans

2020年9月16日7 分鐘

5把椅子

Louise Evans 借用五張椅子和五隻動物的概念來探索不同行為,並助你學會在正確的時間選擇正確的椅子。