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壽險理財顧問應如何為年輕客戶有效地進行理財規劃？

陸嘉敏

2022年11月30日

壽險理財顧問應如何為年輕客戶有效地進行理財規劃？

壽險理財的產品種類繁多，年輕客戶通常會根據不同人生階段的需求而選擇相關的產品。顧問在為年輕客戶進行理財規劃時有哪幾方面需要考量？年輕客戶普遍對哪些類型的理財產品更有興趣？
如何透過運用適當的字詞及表達方式與準客戶展開正面的對話

黃靜敏 Ada Wong

2023年1月20日

如何透過運用適當的字詞及表達方式與準客戶展開正面的對話

友善及真誠是壽險理財顧問與客戶溝通時應表達的關鍵態度。顧問應運用哪些字詞及表達方式，令客戶感受到其真摯的態度？在對話內容中，有甚麼話題能夠引起客戶的興趣？掌握與客戶溝通的技巧，從而提升客戶對您的好感度，將有利於與客戶建立長期關係。

Fang Xie

2017年2月16日

如何與高淨值客戶談論保險

在這個演講中，Xie將探討如何有效地與高淨值客戶溝通保險議題，包括：他們的擔憂以及什麼影響他們的決策。她也將討論保險在理財方面的價值以及中國大陸目前的行業趨勢。
三大秘訣助客戶應對不穩定性　實現財務穩定

Chan Cheuk Yin, Churchill; Lok Ka Man; Matthew S Yip

2023年12月6日1 分鐘

三大秘訣助客戶應對不穩定性　實現財務穩定

現今環球市場環境瞬息萬變，小如香港這彈丸之地都時刻充斥著各種經濟社會矛盾，特別是近年不少港人面對人生交叉點，除了處於人生不同階段的變化，工作轉變、移居或移民到外地或內地的選擇等都令客戶在生活上面臨各種財務壓力及不確定性，更不用說人生無常，遇到不幸、疾病時的徬徨，此時此刻財務顧問所扮演角
2023年客戶指南：處於三個重要人生階段的客戶對保險理財產品需求上的分別

Cherie Cheung

2023年2月7日1 分鐘

2023年客戶指南：處於三個重要人生階段的客戶對保險理財產品需求上的分別

一位成功的壽險理財顧問除了參與客戶不同的人生階段，亦需要因應他們在不同時期的需求，調整或重新制定合適的理財規劃方案。以下文章整合了多位香港百萬圓桌會員的經驗分享，助各位同業掌握年輕客戶、家庭客戶以及暮年客戶對保險理財產品的需求，為客戶創造一個專屬的人生階段藍圖。

香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐：三大策略拓展內地客戶市場

聶嘉蕊 Elka Nip

2024年6月20日1 分鐘

香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐：三大策略拓展內地客戶市場

內地客戶群是香港壽險理財業的新興市場，壽險理財顧問除了需主動了解相關市場的理財需要之外，更需按他們的生活模式及節奏安排合適的會面形式。香港百萬圓桌會員聶嘉蕊小姐（Elka） 以自身經驗分享了開拓內地客戶群的心得，助各位同業藉著開拓全新客源，持續拓展業務。 

郭嘉詠

2021年12月21日1 分鐘

如何選擇合適的日常職場課程提升客戶諮詢技能，達成更多交易？

理財顧問除了要取得基礎資格認證之外，還要從日常職場課程中獲得相應行業資訊及知識，懂得融會貫通課堂知識才能在千篇一律的保險銷售上突圍而出。因此，我們特意邀請了百萬圓桌會員的郭嘉詠小姐分享她的寶貴實戰經驗，助各位理財顧問透過專業的客戶諮詢達成更多交易。
「以客為本」：三類數碼工具助你提升生產力並提供更優質客戶服務

Tony Sze

2023年4月6日1 分鐘

「以客為本」：三類數碼工具助你提升生產力並提供更優質客戶服務

作為專業的壽險理財顧問，「以客為本」的精神是為客戶提供優質服務的原動力。要在繁忙的日程中滿足每一位現有及準客戶的需要，同時繼續拓展潛在客戶群，顧問應充分利用科技以提高工作效率。以下綜合三大類數碼工具，以助各位顧問提高生產力並提供更優質的客戶服務。
數碼科技指南： 5大手機應用程式助壽險理財顧問提升工作效率，實現工作生活平衡

Idy Nip

2022年6月7日1 分鐘

數碼科技指南： 5大手機應用程式助壽險理財顧問提升工作效率，實現工作生活平衡

為了配合客戶的時間表，壽險理財顧問有時候一星期七天都需要工作。隨著在家工作越來越普及，顧問的工作和生活界線亦變得模糊。在日新月異的科技發展下，手機應用程式如何能協助壽險理財顧問有效檢視工作進度並提升工作效率，實現業務目標，同時取得工作生活平衡？不容錯過以下介紹的5個手機應用程式。
香港百萬圓桌會員梁慧敏小姐：四大虛擬溝通策略與技巧，維繫長遠客戶關係

梁慧敏 Rebecca Leung Wai Man

2024年1月4日1 分鐘

香港百萬圓桌會員梁慧敏小姐：四大虛擬溝通策略與技巧，維繫長遠客戶關係

在當今的數碼時代，虛擬與遙距溝通方法成為壽險理財顧問與客戶交流的重要方式。香港百萬圓桌會員梁慧敏（Rebecca）以自身經驗分享了顧問在與客戶進行虛擬溝通時的四大注意事項，讓各位顧問即使在與客戶遙距溝通時，亦能得以保持專業形象，維繫長遠的客戶關係。