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在2024年MDRT Day上，來自中國香港的百萬圓桌會員楊文香小姐（Miou），以「從『梁朝偉的成功』反思成為卓越從業員的經營哲學」為題，分享她從梁朝偉中學習，透過自律、主動及持續關懷，建立穩固客戶群。她強調優秀的保險從業員應具備正面心態與專業精神，不斷學習、突破自我，成為客戶唯一信賴的理財顧問，並以實際行動提升行業形象。 

在2024年MDRT Day上，來自中國香港的百萬圓桌會員張日鍵先生（Keni）以「突破自我，領導成長」為題，分享他如何從零起步，為自己建立個人品牌，逐步打造達15人團隊。他強調，成功的關鍵在於建立真誠的人際關係、學會時間管理與有效授權，同時堅持持續學習與自我突破，並以「橡筋理論」鼓勵業界不斷擴闊格局、追求突破。

MDRT會員 謝云亮女士致力於服務風險意識漸增的年輕族群與其家庭長輩，並善用Trello、Google表單與ChatGPT等多項科技工具提升效率，同時她也十分重視服務的溫度與人性化，並透過持續學習拓展專業，持續改善並致力於更優質的客戶關係經營。 

親和力看似是一種與生俱來的能力，但其實可以透過學習和培養來提升。 

來自中國香港的百萬圓桌會員鄭雅瀅小姐(Renee)，從自身經驗總結出建立「親和力」的秘密，並分享如何以真誠和以客戶為本的態度，為客戶創造價值，以培養忠誠及高度信任的客戶關係。 

在云云壽險理財顧問中，要如何讓客戶選擇你？來自中國香港的百萬圓桌會員李穎聰先生，憑藉高達12年的會員經驗，總結出成為終身會員的心。技。體，特別分享如何為自己建立獨特的個人品牌，為客戶創造價值，並與他們建立長期的信任關係，在競爭激烈的市場中脫穎而出。 

MDRT會員 侯竣晟先生透過將興趣與工作結合，並透過自己擅長的拍照技巧，在短期之內拓展出截然不同的客戶群，除了可以提升自己的附加價值，還能夠觸及許多原先不屬於自己生活圈中的客戶。 

MDRT會員 黃振淦先生分享自身服務中小企業主的經驗所學，從面談前的前置準備，客戶服務過程中精準找到客戶需求，並透過紀錄進行資訊蒐集，同時黃先生也點明了理財顧問持續精進的重要性。 

MDRT會員 陳嘉瑀女士透過透過線上線下互動與真誠對話，一步步引導客戶說出真實需求，並在過程中逐步建立信任關係。陳小姐特別額外分享了參與MDRT年會的收穫，除了讓她拓展國際視野、強化專業定位，也讓她得以成為更值得信賴的理財顧問。 

MDRT會員 許王惠蘭女士透過有效的時間管理平衡工作與家庭，並以傾聽、陪伴等方式深化客戶關係，方能持續晉升MDRT。成為MDRT後所帶來專業視野與成長動力，也強化其在事業與人生中的全人發展理念。 

建立長期穩定的客戶關係是壽險理財行業成功的基石，而與客戶定期回顧則能幫助顧問更精準地了解客戶需求的變化，從而量身定制合適的解決方案。來自中國香港的百萬圓桌會員陳智勇先生（Daniel）憑藉專注中高端市場的豐富經驗與連續7年MDRT的卓越成就，分享了如何通過系統化的客戶回顧機制，深化信任、精準洞察需求，並提供量身定制的解決方案。