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主動、紀律、學習:卓越壽險理財顧問的致勝三部曲 [楊文香 Yeung Man Heung]

楊文香 Yeung Man Heung

2025年6月29日

主動、紀律、學習:卓越壽險理財顧問的致勝三部曲

在2024年MDRT Day上,來自中國香港的百萬圓桌會員楊文香小姐(Miou),以「從『梁朝偉的成功』反思成為卓越從業員的經營哲學」為題,分享她從梁朝偉中學習,透過自律、主動及持續關懷,建立穩固客戶群。她強調優秀的保險從業員應具備正面心態與專業精神,不斷學習、突破自我,成為客戶唯一信賴的理財顧問,並以實際行動提升行業形象。 

堅持、學習、突破:成就MDRT的背後故事 [張日鍵 Yat Kin Keni Cheung BSc]

張日鍵 Yat Kin Keni Cheung BSc

2025年6月27日

堅持、學習、突破:成就MDRT的背後故事

在2024年MDRT Day上,來自中國香港的百萬圓桌會員張日鍵先生(Keni)以「突破自我,領導成長」為題,分享他如何從零起步,為自己建立個人品牌,逐步打造達15人團隊。他強調,成功的關鍵在於建立真誠的人際關係、學會時間管理與有效授權,同時堅持持續學習與自我突破,並以「橡筋理論」鼓勵業界不斷擴闊格局、追求突破。

善用多樣科技工具打造兼具效率與溫度的客戶服務 [謝云亮 Yun Liang Hsieh]

謝云亮 Yun Liang Hsieh

2025年6月27日

善用多樣科技工具打造兼具效率與溫度的客戶服務

MDRT會員 謝云亮女士致力於服務風險意識漸增的年輕族群與其家庭長輩,並善用Trello、Google表單與ChatGPT等多項科技工具提升效率,同時她也十分重視服務的溫度與人性化,並透過持續學習拓展專業,持續改善並致力於更優質的客戶關係經營。 

「親和力」的秘密 [鄭雅瀅 Renee Cheng]

鄭雅瀅 Renee Cheng

2025年6月27日

「親和力」的秘密

親和力看似是一種與生俱來的能力,但其實可以透過學習和培養來提升。 

來自中國香港的百萬圓桌會員鄭雅瀅小姐(Renee),從自身經驗總結出建立「親和力」的秘密,並分享如何以真誠和以客戶為本的態度,為客戶創造價值,以培養忠誠及高度信任的客戶關係。 

將興趣結合工作拓展截然不同的客戶名單 [侯竣晟 Chun Cheng Hou]

侯竣晟 Chun Cheng Hou

2025年6月24日

將興趣結合工作拓展截然不同的客戶名單

MDRT會員 侯竣晟先生透過將興趣與工作結合,並透過自己擅長的拍照技巧,在短期之內拓展出截然不同的客戶群,除了可以提升自己的附加價值,還能夠觸及許多原先不屬於自己生活圈中的客戶。 

憑藉設身處地且周全的服務化身客戶的財務醫生 [黃振淦 Cheng-Kan Huang]

黃振淦 Cheng-Kan Huang

2025年6月13日

憑藉設身處地且周全的服務化身客戶的財務醫生

MDRT會員 黃振淦先生分享自身服務中小企業主的經驗所學,從面談前的前置準備,客戶服務過程中精準找到客戶需求,並透過紀錄進行資訊蒐集,同時黃先生也點明了理財顧問持續精進的重要性。 

對話力、精準提問與前瞻視野塑造專業且可信賴的個人品牌 [陳嘉瑀 Chia Yu Chen]

陳嘉瑀 Chia Yu Chen

2025年6月13日

對話力、精準提問與前瞻視野塑造專業且可信賴的個人品牌

MDRT會員 陳嘉瑀女士透過透過線上線下互動與真誠對話,一步步引導客戶說出真實需求,並在過程中逐步建立信任關係。陳小姐特別額外分享了參與MDRT年會的收穫,除了讓她拓展國際視野、強化專業定位,也讓她得以成為更值得信賴的理財顧問。 

自律規劃與心態正向方能帶來持續的成功 [許王惠蘭]

許王惠蘭 Hui-Lan Hsu Wang

2025年6月1日

自律規劃與心態正向方能帶來持續的成功

MDRT會員 許王惠蘭女士透過有效的時間管理平衡工作與家庭,並以傾聽、陪伴等方式深化客戶關係,方能持續晉升MDRT。成為MDRT後所帶來專業視野與成長動力,也強化其在事業與人生中的全人發展理念。 

中國香港百萬圓桌會員陳智勇先生: 定期回顧打造長期信任與財務保障的關鍵策略 [陳智勇 Daniel Chan]
2025年5月30日1 分鐘

中國香港百萬圓桌會員陳智勇先生: 定期回顧打造長期信任與財務保障的關鍵策略

建立長期穩定的客戶關係是壽險理財行業成功的基石,而與客戶定期回顧則能幫助顧問更精準地了解客戶需求的變化,從而量身定制合適的解決方案。來自中國香港的百萬圓桌會員陳智勇先生(Daniel)憑藉專注中高端市場的豐富經驗與連續7年MDRT的卓越成就,分享了如何通過系統化的客戶回顧機制,深化信任、精準洞察需求,並提供量身定制的解決方案。 

走向成功的關鍵:時間管理與策略轉型 [游憶如 Yi-Ju Yu]

游憶如 Yi-Ju Yu

2025年5月14日1 分鐘

走向成功的關鍵:時間管理與策略轉型

從MDRT晉升頂尖會員 (Top of the Table)的過程不只是業績上的突破,更是一場觀念與心態的轉變。MDRT會員游憶如小姐表示在MDRT階段,只要足夠勤奮,每天安排滿滿的行程,就有機會達成目標。