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來自中國香港的百萬圓桌會員張浩欣女士(Chrissie)，以香港長壽社會下的退休策劃為主題，分享如何針對不同年齡層，運用終身年金、逆按揭等產品，協助客戶對沖長壽風險。她強調，對退休人士以線下交流建立信任，對年輕一代則善用社交媒體吸引主動諮詢，並以持續關懷和專業服務，協助客戶安穩規劃退休生活，穩步達成MDRT會員資格。 

來自中國香港的百萬圓桌會員梁汝塋女士（Eve) 分享如何運用社交媒體與新世代女性建立深度連結。Eve認為90後及00後女性重視獨立、生活品質及品牌價值觀，因此她會主動了解客戶背景與目標，並結合專業知識，設計具挑戰性及高端醫療保障的理財產品。她強調透過Instagram分享真實故事和理財知識，不僅提升品牌親和力，更能建立信任。Eve相信，理財顧問應成為年輕女性的陪伴者和支持者，協助她們實現理想生活。透過深入了解客戶需求、提供專業理財建議，以及建立長期信任關係，顧問不僅能幫助客戶達成目標，也能提升自身業績，從而繼續穩步邁向百萬圓桌會員資格。 

建立長遠且具彈性的理財規劃，是協助家庭平衡教育與退休目標的關鍵。來自中國香港的百萬圓桌會員林勇文（Raymond），以深入了解客戶人生藍圖為核心，透過啟發性的對話，協助客戶清晰描繪未來目標，並運用理財金字塔釐清優先順序，從風險管理著手，建立穩固基礎。他強調靈活配置資金，採用「一筆多用」策略，整合教育與退休儲備，實現資源最大化利用。Raymond 分享了如何以專業與用心，幫助客戶制定切合實際又貼近理想的財務方案，守護家庭未來，推動理財目標穩健向前。 

最後一刻的失誤如何挽救一個家族的事業與未來。

如何為未來的慈善事業播下種子。

在確診絕症后，精心規劃保全家平安。