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MDRT會員 鄭詠翰先生以特定類型商品協助客戶兼顧現階段保障與未來自我照顧，同時結合跨領域專業，妥善整合客戶資產以因應稅務與傳承需求。面對瞬息萬變的市場與客戶需求，他認為理財顧問須與專業夥伴合作並隨時調整策略，才能持續為客戶創造資產增值並維持卓越表現。 

MDRT會員 沈麗雪女士會根據客戶的既有保險規畫進行保障檢視與缺口補強，並透過分層經營、定期保障診視與面對面訪談，協助客戶發掘隱性需求。她表示對她而言MDRT不只是對客戶的專業承諾，更是實踐全人生活、回饋社會與自我提升的重要目標。 

親和力看似是一種與生俱來的能力，但其實可以透過學習和培養來提升。 

來自中國香港的百萬圓桌會員鄭雅瀅小姐(Renee)，從自身經驗總結出建立「親和力」的秘密，並分享如何以真誠和以客戶為本的態度，為客戶創造價值，以培養忠誠及高度信任的客戶關係。 

理財顧問不應只是做銷售，而是要掌握客戶未來可能面臨的風險，替客戶畫出專屬的財務規劃藍圖，而卓越成功的理財顧問要夠更講究細節，特別是在溝通互動、規劃建議，到客戶關係維護上，怎麼樣做才能讓服務更貼近人心、真正做到以客為本呢？ 

如何為未來的慈善事業播下種子。

在確診絕症后，精心規劃保全家平安。

儘管起初有人反對，但是保險解決方案能讓企業存續下去並蓬勃發展。