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Results: 713

Marc A. Silverman, CFP, ChFC

2017年2月10日

小事創造大不同

主隊優勢顯著 — 正因如此，Marc Silverman 在他的辦公室召開客戶會議。他介紹了自己在辦公室中的特殊感觸和客戶答謝活動。摘自 2016 年年會演講。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 min

TOT：交流頂級技巧

4 位頂尖會員並未讓這瘋狂的一年阻止其業務進展，並將於此次小組討論分享他們成功的想法。他們會分享自己一路走來所堅持的行動，以及如何繼續推動自己和團隊取得更大的成功。

D. Kyle Atkins, CLU, CFP

2021年8月17日6 min

發展「壯大」：始於感恩

Atkins 將分享心存感恩的領導能力在發展人際關係，以及塑造與家人和客戶對話方面的重要作用。

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

2021年6月9日16 min

候任會長致辭

認識 2022 年百萬圓桌會長：Randy L. Scritchfield，CFP、LUTCF

Michael DePilla

2020年5月4日1 min

增進客戶關係的理念

會員就與客戶和準客戶展開合作分享觀點。

Tomas Ohannessian, CFP

2021年8月17日5 min

從不凡到卓越

Ohannessian 將分享四大核心價值觀，而正是這些來自頂尖會員的價值觀成就了他們的卓越表現。

Neeraj Chauhan, CFP, B Com

2018年1月27日3 min

眼不見，就忘記

Chauhan分享長期發展出的把客戶放在第一位、讓每一次互動都產生最大效益的溝通策略。2017年會演講。

Richard Dobson Jr., CFP

2021年8月19日6 min

如何講解通貨膨脹令客戶難忘的 3 分鐘

Dobson 將以簡單且令人印象深刻的方式討論通貨膨脹及其對財務的影響，從而達到即刻吸引客戶關注的目的。

Michael DePilla

2018年9月8日6 min

增進客戶關係的理念

在於客戶和准客戶共事方面，會員交流理念。

Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC

2017年6月7日4 min

這無關業務；這關乎個人

Hoesly解釋分享有關你個人的生活如何加強與客戶之間的關係。2017年會演講。