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1 - 3of 3

Results: 3

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 min

TOT：交流頂級技巧

4 位頂尖會員並未讓這瘋狂的一年阻止其業務進展，並將於此次小組討論分享他們成功的想法。他們會分享自己一路走來所堅持的行動，以及如何繼續推動自己和團隊取得更大的成功。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年6月28日5 min

財富之外

疫情讓我們意識到，我們與受到重視的客戶之間不單只是金錢關係。生活中的其他方面會極大影響財務狀況，同時財務狀況也會反過來影響我們的生活。因此，McNeely 建立了一個關於滿意度的快速問卷調查。您可以將其應用到業務中以衡量客戶在實踐全人理念的情況。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2019年9月17日4 min

尋找相似點來脫穎而出

McNeely 討論了如何通過識別和分析客戶的痛點來改善客戶服務方法。