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Results: 10

讓金融規劃變得簡單——餅型圖概念

Alene Poh

2022年6月29日

讓金融規劃變得簡單——餅型圖概念

Poh 將分享如何透過建立熱情好客的團隊、開發簡單易明的財務規劃指南，以及在虛擬會議中準備專業的演示工具包，以協助您為客戶帶來「驚喜」體驗。

蕭珮汎

2022年2月22日6 min

客戶無法拒絕的銷售方法

主動邀約客戶，並且透過對談與定聯的過程中察覺客戶既有規劃的不足一直都是保險金融從業人員必須磨練與學習的技巧。

D. Kyle Atkins, CLU, CFP

2021年8月17日6 min

發展「壯大」：始於感恩

Atkins 將分享心存感恩的領導能力在發展人際關係，以及塑造與家人和客戶對話方面的重要作用。

Bryce Sanders

2021年2月26日1 min

14 種特質有助您成為值得信賴的顧問

這就是成為人們青睞的理財顧問所要具備的特質。

Kent Bridgeman

2021年2月9日1 min

提升積極聆聽技能，讓客戶感覺備受重視

運用這些技巧提高您的積極聆聽技能，從而與客戶建立更加密切的關係。

Michael Morrow, CFP

2020年11月6日6 min

让客户喜出望外的 3 个简易方法

百萬圓桌會員 Michael Morrow 表示，貼心周到的客戶禮物能體現您對細節的關注和對客戶的關心。

Esther Perel

2020年11月5日30 min

隔离期间的关系

Perel，心理治疗师，被公认为现代人际关系中最具洞察力的专家之一，他与大家分享了关于新常态的对话，新常态对我们的人际关系意味着什么，以及我们如何在这个被隔离、充满不确定性和保持社交距离的时代中继续发展。

Priti Ajit Kucheria, LUTCF, CFP

2020年11月4日6 min

更上一层楼！

Kucheria 解釋了非凡的客戶體驗如何為長期關係奠定基礎，並展示了如果能夠從良好的客戶服務轉變為非凡的客戶體驗，您將獲得頂尖會員資格。

Ryan Estis

2020年11月4日28 min

適應與發展

Ryan Estis 致力探索不斷發展的客戶關係，並為加深客戶關係和自身定位提供建議，從而幫助你擴展自己在未來的實務能力。

Lim Ren En

2019年9月18日4 min

建立「風味絕佳」的客戶關係

Lim Ren En 分享通過巧妙地提供食物來建立牢固客戶關係的實用方法。