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Resultados: 5

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

17 dic 202145 minutos

TOT: Intercambio de nuestros mejores consejos

Este panel de discusión incluye ideas de cuatro miembros exitosos de Top of the Table que no dejaron que la locura de un año los detuviera. Comparten lo que hicieron, lo que siguen haciendo y cómo continúan conduciéndose a sí mismos y a sus equipos hacia un mayor éxito.

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

28 jun 20215 minutos

Más allá del dinero

Durante los tiempos de crisis, nos damos cuenta de que las relaciones que llevamos con nuestros valiosos clientes van mucho más allá que sólo el dinero. Debido a que otras partes de nuestras vidas suelen tener un gran impacto en nuestra vida financiera y viceversa, McNeely desarrolló una encuesta de satisfacción rápida que puedes implementar en tu negocio para ayudar a evaluar cómo les va a tus clientes en cuanto a sus vidas bajo el concepto de Persona Íntegra.

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

6 oct 20214 minutos

Más Allá del Dinero

Durante los tiempos de crisis, nos damos cuenta de que las relaciones que llevamos con nuestros valiosos clientes van mucho más allá que sólo el dinero. Debido a que otras partes de nuestras vidas suelen tener un gran impacto en nuestra vida financiera y viceversa, McNeely desarrolló una encuesta de satisfacción rápida que puedes implementar en tu negocio para ayudar a evaluar cómo les va a tus clientes en cuanto a sus vidas bajo el concepto de Persona Íntegra.

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

24 jun 20213 minutos

Presentarles a los clientes el concepto de Persona Íntegra

Sostener conversaciones con los clientes más allá del dinero.

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

17 sept 20194 minutos

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McNeely discute cómo encontrar nuevas y mejores maneras de servir a tus clientes, identificando y analizando sus puntos de dolor.