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「それって本当に成功ですか?」自分を見つめ直しステップ・アップ   ~個人向けFPから中小企業向け財務コンサルタントへ飛躍~ [阿部 文晴 – Fumiharu Abe]

阿部 文晴 – Fumiharu Abe

2025年5月16日1 分

「それって本当に成功ですか?」自分を見つめ直しステップ・アップ ~個人向けFPから中小企業向け財務コンサルタントへ飛躍~

阿部文晴会員(東京都)は、住宅購入など個人向けファイナンシャル・アドバイザーとして、前職ハウスメーカー勤務の経験を生かしてきました。しかしMDRTの先輩との出会いで自分を見つめ直し、大きな飛躍を遂げています。現在は財務コンサルタントとして中小企業の経営をサポートする阿部会員にその変化の理由を聞きました。 

コミュニケーションをとるのはキャッチャーから   ~野球選手兼銀行マンからファイナンシャル・アドバイザーへ~ [安藤 雅敬 Masataka Ando]

安藤 雅敬 Masataka Ando

2025年4月24日1 分

コミュニケーションをとるのはキャッチャーから ~野球選手兼銀行マンからファイナンシャル・アドバイザーへ~

安藤雅敬会員(千葉県)は、大学卒業以来11年に渡って社会人野球選手兼銀行マンという二足のわらじを履いていました。ファイナンシャル・アドバイザーへ転身後、初年度から16年連続でMDRT登録を果たしている安藤会員に、野球と仕事の関係についてお聞きしました。 

熱血営業会社のトップ営業マンが味わった苦汁とは   ~お客さま本位で面談回数を減らして成果~ [安西 勝彦 – Katsuhiko Anzai]

安西 勝彦 – Katsuhiko Anzai

2025年2月28日1 分

熱血営業会社のトップ営業マンが味わった苦汁とは ~お客さま本位で面談回数を減らして成果~

安西勝彦会員(東京都)は、熱血営業で有名なIT会社に「営業が好き」という理由で新卒入社しました。すぐに頭角を現した安西会員は、その実績を引っ提げてファイナンシャル・アドバイザーへと転身しましたが、大きな苦汁を味わうことになります。明るい性格で営業力自慢の安西会員が、真のファイナンシャル・アドバイザーへと脱皮した経緯をお聞きしました。

お客さまとの会話を向上してビジネスを成長させる12のアイディア

Michael DePilla

2025年1月1日9 分

お客さまとの会話を向上してビジネスを成長させる12のアイディア

トップ・オブ・ザ・テーブル資格を達成する正しい問いかけ。

ファイナンシャル・アドバイザーとして待機

Antonette Reyes

2025年1月1日5 分

ファイナンシャル・アドバイザーとして待機

Vellonが医師を顧客とするための最良の治験と戦略を紹介します。

小さな案件が大きなインパクト

Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP

2024年11月1日4 分

小さな案件が大きなインパクト

アドバイザーのおかげで残された家族が安定した生活を続け、夢を追い、自宅を手放さずに済みました。

最後の会話

Matt Pais

2024年11月1日5 分

最後の会話

ラブレターはお客様の満足度を高め、受取人に明確なメッセージを伝える。

吟味して見送る

Timothy Inklebarger

2024年11月1日7 分

吟味して見送る

長所より面倒のほうが勝る見込客の見分け方。

一緒に歩こう

Matt Pais

2024年11月1日6 分

一緒に歩こう

Williamsはスポーツ・トレーニングと心身の健康法を提供して従業員福利厚生ビジネスを飛躍させる。

お客さまをアッと言わせる特別な贈り物

Bryce M. Sanders, BS, MS

2024年11月1日5 分

お客さまをアッと言わせる特別な贈り物

差をつける8つのギフト・アイディア