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팀워크를 통해 성과 높은 사무실을 만들 수 있습니다. TOT 수준의 회사에 다니는 직원들을 통해 그 뒷이야기를 확인해 보십시오.

여러분의 시간은 소중합니다. 낭비하지 마세요. 이 영상 가이드에서는 매일 여러분이 시간을 어떻게 보내고 있는지 추적하고 평가하는 방법을 보여줍니다.

형광펜의 색깔을 바꾸었더니 계약 체결률이 높아졌습니다.

고객이 채무, 위험관리, 저축 관련 목표에 효과적으로 현금을 분배하여, 원할 때 망설임 없이 나머지 현금을 지출할 수 있도록 해야 합니다.

만약의 사태에 대비할 수 있도록 하고, 고객이 채무 관리, 현금 흐름, 미래 설계에 관한 조언을 이해할 수 있도록 해야 합니다.

상품을 구매하는 것은 일반적으로 한 번의 거래를 의미하지만, 재무설계는 신뢰와 관계 형성이 필요한 일생 동안 이루어지는 과정입니다.

재무설계가 중요한 이유는 무엇일까요? 재무설계에서 가장 중요한 요소는 무엇일까요? 여러분은 고객과 함께 현금 흐름 모델링에 대해 논의하시나요? MDRT 회원 부핀데르 아난드(Bhupinder Anand, ACII, Dip PFS), 실비아 브림(Sylvia Brim, CPA, CFP), 아드리안 조지(Adrian George, CFP, TEP), 로이 홀(Roy Hall), 토마스 헨스케(Thomas Henske, CFP, ChFC), 막스 혼(Max Horne), 바바라 피에트란겔로(Barbara Pietrangelo, CFP, ChFC)가 모두 합쳐 130년이 넘는 재무설계 경력을 토대로 재무설계에서 알아야 할 중요한 요소에 대해 조언합니다.

비즈니스 모델을 개발하고, 프로세스를 확립하고, 어떻게 가치를 전달하고 공유할지 결정했다면, 이제 비즈니스를 세부 조정하고 원활하게 운영해야 합니다. 여러분이 무엇을 했는지, 무엇을 하고 싶은지 생각해본 후 프로세스가 실제로 운영되도록 만드십시오.

여러분이 잘 하는 분야는 무엇입니까? 여러분의 차별점은 무엇입니까? 이상적인 고객을 찾고 성공의 공통분모를 발견하면, 비즈니스를 성공시킬 수 있는 틈새시장이 보입니다. 틈새시장을 찾으면, 사업 운영 방식과 수익 창출 방식을 세분화하여 조정할 수 있습니다.

자신의 프로세스를 개발할 때, 여러분이 제공할 가치와 이 가치를 고객에게 전달할 수 있는 방법에 대해 생각해 보십시오. 고객의 연례 검토 외에도 고객과 소통할 수 있도록 연락을 유지하고, 가치를 창출할 수 있는 접점을 만드십시오. 고객과 콘텐츠, 아이디어, 업계 동향을 공유하고 유대관계를 이어가십시오.