ท่ามกลางผลประโยชน์อื่น ๆ มากมาย การสื่อสารเสมือนจริงช่วยให้ลูกค้าสามารถดูหรืออ่านเนื้อหาที่คุณส่งในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานและลงนามในเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการพบปะกันและบนกระดาษ

มีเพียงปัญหาเดียวเท่านั้น: เกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาไม่ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆ หรือจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขามีปัญหาและไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร

ในระหว่างการอภิปรายของคณะกรรมการเสมือนจริงเมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิก MDRT สามคนได้เสนอเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการทำให้มั่นใจว่าลูกค้ามีการดำเนินการ เข้าใจและทำทุกอย่างที่คุณหวังว่าพวกเขาจะทำ

“เมื่อคุณบันทึกวิดีโอแผนทางการเงิน คุณเชื่อในความคิดของคุณว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจที่จะรับชม ดังนั้นหนึ่งในความผิดพลาดที่เราทำคือ ไม่มีการส่งข้อความถึงลูกค้าทันทีเพื่อบอกว่า 'ฉันกำลังส่งบางอย่างให้คุณ' ตอนนี้ เราทำอย่างนั้นและส่งข้อความอีกสัปดาห์ต่อมาเพื่อถามว่า 'คุณเห็นหรือยัง'

“ระบบนี้เริ่มทำงานได้ดีจริง ๆ สิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่ฉันต้องเคารพคือลูกค้ามีชีวิตของตัวเอง และถึงแม้บางสิ่งอาจมีความสำคัญสำหรับฉัน แต่ก็อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา นี่เป็นเส้นบาง ๆ ที่กั้นระหว่างความพากเพียรและการล่วงละเมิด นานๆ ครั้ง ลูกค้าจะส่งอีเมลถึงฉันด้วยคำถามเดิม และฉันจะอ้างอิงสิ่งเหล่านี้กลับไปถึงคำตอบของฉันเมื่อสองสามเดือนก่อน ที่พวกเขา 'ลืม' ที่จะดู ฉันชอบใส่แอนิเมชั่นลงในวิดีโอเพื่อช่วยให้ความคิดของฉันปรากฏขึ้นในหัวของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันอธิบายตัวเองได้ดีกว่าตอนที่ฉันกำลังพูดหรือวาดภาพอยู่”

—Meagan S. Balaneski, CFP, RFP, สมาชิก MDRT เก้าปีจากเวอร์มิลเลียน, อัลเบอร์ตา, ประเทศแคนาดา

“เราทำการสมัครต่อหน้าพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเห็น ถามคำถามและลงนามในขณะที่เรายังอยู่ในการประชุม ถ้าเราลงนามในที่ประชุม ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันไม่ต้องไล่ล่าเพื่อขอลายเซ็นพวกเขาในภายหลัง นอกจากนี้ พวกเขายังถามคำถามบางอย่างที่มีในขณะที่เรากำลังดำเนินการสมัครและแก้ไขทุกอย่างหากฉันทำผิดพลาดในขณะนั้น”

—Sofia Dumansky, MBA, LUTCF, สมาชิก MDRT เก้าปี จากวินด์เซอร์ คอนเนตทิคัต USA

“เมื่อคุณนั่งกับใครซักคน คุณสามารถอธิบายให้พวกเขาฟังได้ ในโลกปัจจุบันที่มี DocuSign พวกเขากำลังกดคลิก-คลิก-คลิกและไม่ได้อ่านรายละเอียดหรือให้คุณอยู่ที่นั่นเพื่ออธิบาย เราได้ส่งกรมธรรม์ทางไปรษณีย์แทนการส่งมอบด้วยมือ ฉันจะส่งอีเมลแจ้งว่า ‘ฉันเพิ่งส่งกรมธรรม์ของคุณไปให้คุณทางไปรษณีย์และคุณควรจะได้รับในสัปดาห์หน้า นี่คือใบเสร็จการจัดส่ง และคุณสามารถเซ็นต์ชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสบาย' มีหลายกรณีที่ลูกค้าทำการ DocuSign ทันทีก่อนที่จะได้รับกรมธรรม์ ดังนั้นพวกเขาไม่สนใจอีเมลที่บอกให้ลงชื่อหลังจากได้รับกรมธรรม์ ในกรณีเหล่านั้น ฉันจึงต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการติดต่อลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีการตรวจสอบกรมธรรม์เมื่อได้รับ ตอนนี้ฉันเลื่อนการส่ง DocuSign ออกไปอีก 10 วันเพื่อบอกว่า 'คุณควรได้รับกรมธรรม์ของคุณแล้ว' และหลายครั้ง เมื่อฉันมีเอกสารที่มีข้อมูลจำนวนมาก ฉันจะชี้ให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและให้เริ่มต้นถัดจากสิ่งนี้ สิ่งนี้ไม่ได้จำเป็นและเป็นขั้นตอนเพิ่มเติม แต่ด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถบันทึกว่าเราได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่สุดทั้งหมดแล้ว”

—Sally Hoffman, สมาชิก MDRT 11 ปี จากแทรปป์ รัฐเพนซิลเวเนีย USA

Contact

Meagan Balaneski mb@meaganbalaneski.com

Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com

Sally Hoffman sally.hoffman@bankerslife.com