ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงไม่หยุดเมื่อคุณประสบความสำเร็จ

ในช่วงต้นปี 2021 สมาชิกระดับ Top of the Table และ Court of the Table ได้เสร็จสิ้นการสํารวจเบนช์มาร์คกิ้งทางการเงินของ MDRT เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจกับเหล่าเพื่อนของตน โดยเผยให้เห็นจุดแข็งและโอกาสในการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้เข้าร่วม 359 คน ข้อมูลจะรวมรายได้ตามประเภท ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจ และสัดส่วนของรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นซ้ำ

ผู้เข้าร่วมจะได้รับรายงานประสิทธิภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับธุรกิจของตน ซึ่งรวมถึงการประเมินการ์ดรายงานและอัตราส่วนของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม การสำรวจในปี 2022 มีกำหนดจะเปิดตัวในเดือนเมษายน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mdrtbenchmarking.com

สำหรับ Simon D. Lister, Dip PFS, การค้นพบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างหนึ่งในการสำรวจระบุรายได้ต่อสมาชิกในทีม (เฉลี่ย $208,000 ต่อพนักงานประจำ) แม้ว่าสมาชิก MDRT14 ปีและผู้ผ่าน การคัดเลือก Top of the Table 11 สมัยจาก ไวมอนด์แฮม, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร อยู่ในอันดับ 25% แรกในแง่ของรายได้ต่อ equity partner เขาอยู่ในอันดับ 25% ต่ำสุดเมื่อพูดถึงรายได้ต่อพนักงานประจำ

ดังนั้น Lister ซึ่งมีพนักงานประจำ 18 คน (ที่ปรึกษาสามคนและเจ้าหน้าที่สนับสนุน 15 คน) มองหาความไร้ประสิทธิภาพที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกนี้ ไม่ใช่ว่าธุรกิจที่สร้างแผนทางการเงินแบบองค์รวมสำหรับลูกค้าก่อนและหลังเกษียณ 800 รายนั้นมีพนักงานมากเกินไป แต่เป็นกระบวนการบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง Lister พบกับทีมงานทั้งหมดเพื่อพิจารณาสถานที่ที่กระบวนการอาจชักช้าและต้องการ การปรับปรุง ซึ่งทำให้เขาต้องลงทุนในซอฟต์แวร์วางแผนทางการเงินตัวใหม่

เหตุผลก็คือซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ที่กิจการใช้ต้องการให้สมาชิกในทีมเริ่มต้นใหม่สำหรับแต่ละส่วนของแผนทางการเงินที่ครอบคลุมหลายด้าน (รวมถึงเงินบำนาญ การลงทุน และอื่นๆ) เทคโนโลยีใหม่นี้ทำงานเร็วขึ้นสองถึงสามเท่า ทำให้พนักงานมองเห็นลูกค้าได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

แม้ว่าการปรับเปลี่ยนนี้จะมีอายุเพียงไม่กี่เดือน แต่ Lister ก็เห็นผลจากการใช้ผลการสำรวจแล้ว

“ในฐานะเจ้าของธุรกิจ หลายสิ่งอาจเป็นเรืองเฉพาะตัวมากสำหรับคุณ และคุณอาจไม่ได้ลงรายละเอียดที่ละเอียดซึ่งแสดงผลการสำรวจ โดยเน้นส่วนที่เราต้องดำเนินการ” Lister กล่าว “และเมื่อพูดคุยกับสมาชิกในทีม การสังเกตมาจากแหล่งภายใน ดังนั้นจึงไม่มีใครนำมาใช้โดยตรง เราเพิ่งรับข้อมูลและเริ่ม ดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้”

ผลลัพธ์ยังมีประโยชน์ภายนอกอีกด้วย Lister กล่าว การมีสถิติเป็นตัวกำหนดว่ากิจการนั้นสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร สโลแกนของกิจการ (“ใหญ่พอที่จะมีความสำคัญ เล็กพอที่จะดูแล”) สามารถพิสูจน์และอธิบายให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดมากขึ้น — ไม่ต้องพูดถึงความพึงพอใจที่ให้ไว้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักฐานเชิงตัวเลขนี้

ติดต่อ: Simon Lister simon.lister.mdrt@mlfa.co.uk